Que vous soyez à la tête d’une vaste multinationale ou d’une start-up à ses débuts, un CRM (logiciel de gestion des relations client) adapté est un outil indispensable pour attirer et retenir les clients. C’est aussi un excellent outil pour automatiser les flux de travail en préparant des séquences en temps réel, axées sur le suivi des leads ou l’envoi de rappels en fin d’abonnement.

Mais comment maximiser les avantages d’un flux de travail automatisé par votre CRM ? Entre autres solutions, avez-vous envisagé d’utiliser les modèles proposés par votre système CRM ?

Les logiciels CRM contiennent généralement des modèles d’emails, de publications sur les réseaux sociaux, de documents ou encore de formulaires de contact. En utilisant judicieusement ces modèles, il est possible de booster les résultats de vos campagnes tout en gagnant du temps et en faisant des économies.

Dans cet article, nous parlons du rôle indispensable que jouent les modèles de votre CRM dans l’automatisation de votre flux de travail.

Qu’est-ce qu’un modèle dans le contexte d’un CRM ?

Votre CRM utilise le terme « modèles » pour décrire les ressources pré-formatées ou pré-programmées qui visent à simplifier la gestion des flux de travail et les interactions avec les clients. Ces modèles sont conçus pour être facilement personnalisés en fonction de vos préférences et de vos besoins. Ils peuvent servir aussi bien vos agents commerciaux que votre service client ou votre équipe marketing.

Les logiciels CRM modernes proposent généralement un grand choix de modèles pour vous aider à développer des séquences et simplifier vos flux de travail. Par exemple, le CRM Act! intègre un outil de marketing automation et des modèles pour vous aider à programmer des séquences d’emails automatisées et stimuler vos leads. Ils servent avant tout à vous faire gagner du temps en préparant pour vous des emails ou des pages web élégants et fonctionnels. Vous pouvez même utiliser ces modèles pour créer des documents de gestion importants, comme vos contrats, factures ou devis.

Beaucoup de CRM vous permettent aussi d’utiliser certains modèles pour stocker et gérer les données de vos clients. Sous Act!, par exemple, il existe une fonctionnalité de tableaux personnalisés qui comprend des modèles préconfigurés selon les secteurs d’activité (ex. Immobilier, informatique, consultance, assurance, etc.). Cette fonctionnalité permet de générer sans intervention manuelle des tableurs entièrement personnalisés.

Outre les modèles d’email ou les formulaires de capture de coordonnées, le CRM propose probablement des modèles permettant de personnaliser le contenu, l’entonnoir de vente ou encore les sondages d’opinion client afin de répondre précisément aux besoins de votre entreprise. Il est aussi possible de personnaliser des modèles afin de créer des notifications ou des rappels qui seront automatiquement envoyés aux clients.

Avantages de confier la gestion d’un flux de travail à votre CRM

Les modèles sont particulièrement utiles pour accompagner vos leads dans votre entonnoir de vente ou pour améliorer les étapes d’onboarding des nouveaux clients. Si vous hésitez encore à confier vos flux de travail à votre CRM, nous avons listé ici les principaux avantages.

Productivité et rendement

Utiliser les modèles préprogrammés dans votre CRM permet de faire gagner du temps à votre personnel. Par exemple, vous pouvez préparer un modèle axé sur l’acquisition de clients pour simplifier le travail de votre équipe commerciale. Les modèles ainsi personnalisés peuvent alors accompagner chaque client potentiel à travers toutes les étapes de votre entonnoir de vente.

En utilisant des modèles préprogrammés, vous consolidez votre processus de vente et vous accélérez les décisions de vos commerciaux. Et il reste aussi possible de personnaliser les modèles en fonction des préférences de vos clients et des points de friction qu’ils ont pu rencontrer pour améliorer considérablement l’expérience client.

Les équipes de force de vente et de marketing peuvent elles aussi tirer parti des modèles d’email pour gagner du temps. Elles peuvent ainsi se consacrer à des activités plus productives, comme de surveiller les performances des campagnes à travers des mesures comment le taux d’ouverture et de clic.

Autrement dit, les modèles de votre CRM sont un excellent outil pour accélérer vos flux de travail et progresser plus rapidement vers vos objectifs. Pour une petite ou moyenne entreprise déjà surchargée, c’est un gros avantage.

Cohérence de l’image de marque

Utiliser une appli CRM aussi bien pour gérer les relations clients que pour tirer parti de modèles préprogrammés permet de supprimer les incohérences et les erreurs à travers toute votre présence en ligne.

Vous pouvez, par exemple, préprogrammer un modèle d’email de rappel que vos commerciaux pourront simplement compléter avec le nom du client et la date du rendez-vous. Les éléments visuels, comme la couleur, la police de caractères ou le call-to-action (CTA), restent cohérents, ainsi que le langage et le style du texte.

Et c’est l’occasion d’assurer que les éléments essentiels de votre image de marque, comme votre logo ou votre adresse web, apparaissent sur tous les emails envoyés par votre entreprise. Vous créez ainsi une identité pour votre marque qui ne saurait exister si chaque agent commercial envoie ses propres emails de rappel.  Cette approche est particulièrement utile quand un nouvel employé intègre votre équipe.

Automatisation accrue

L’un des principaux avantages d’un système CRM est sa capacité à simplifier le processus de vente en automatisant les tâches manuelles. L’utilisation de modèles permet alors de tirer pleinement parti des fonctionnalités d’automatisation des flux de travail.

Si vous souhaitez développer, par exemple, un entonnoir de vente automatisé, vous pouvez choisir un modèle préconfiguré et définir une séquence déclenchée par les points de friction généralement rencontrés par un client potentiel au cours de son parcours d’achat.

Vous pouvez aussi transférer des tâches vers les agents commerciaux concernés, comme les prises de contact avec les nouveaux leads ou les emails visant à faire progresser un client vers la prochaine étape de l’entonnoir. Vous pouvez automatiser les notifications afin de rappeler à vos vendeurs de prendre contact avec un client potentiel pour le guider dans son parcours d’achat.

Une fois le flux de travail ainsi configuré, vous n’avez plus qu’à l’activer autant de fois que nécessaire pour automatiser complètement votre entonnoir de vente. Résultat : vous gagnez du temps et votre entreprise gagne en productivité.

Mise à l’échelle réussie

Au fur et à mesure du développement d’une petite entreprise, les équipes de communication cherchent à multiplier les campagnes de marketing tandis que les agents commerciaux doivent gérer les interactions avec une clientèle grandissante. Et le service après-vente est confronté à un volume de tickets toujours plus important.

Les modèles intégrés à votre CRM deviennent alors essentiels pour gérer efficacement cette constante mise à l’échelle. Et les modèles et flux de travail peuvent facilement être dupliqués afin de renouveler leurs performances et stimuler les taux de conversion sur un autre profil.

Vous pouvez tirer parti de ces mêmes modèles pour standardiser les interactions avec d’autres clients et minimiser les erreurs humaines. Votre image de marque devient plus cohérente et l’expérience de vos clients est améliorée, même à très grande échelle.

Expérience client améliorée

Utilisez les modèles pour harmoniser le parcours d’achat d’un client à un autre. Un flux de travail automatisé permet de standardiser les interactions avec les clients et de supprimer les erreurs humaines. Vous pouvez aussi personnaliser les modèles pour apporter aux clients les communications personnalisées et les sélections de produits sur mesure qu’ils recherchent.

On notera aussi que les modèles automatisés par un CRM permettent de supprimer de nombreuses tâches manuelles qui incombent normalement aux services clients. Vos agents peuvent alors se consacrer à des projets plus utiles, comme l’identification et l’élimination des points de friction qui ralentissent vos clients dans l’entonnoir de vente.

Il en résulte une expérience client plus fluide et cohérente qui favorisera d’autant plus la conversion des leads en clients réguliers, et stimulera les revenus en augmentant les ventes croisées et les montées en gammes.

Conformité garantie

Dans certains secteurs d’activité, comme les services financiers ou les assurances, chaque interaction avec un client est encadrée par de strictes réglementations. En utilisant des modèles pré-approuvés pour vos emails, vos messages SMS ou vos notifications, ainsi que sur les autres canaux de communication, vous minimisez le risque de non-conformité. Vous évitez ainsi les éventuelles poursuites judiciaires.

Utilisez le plein potentiel de votre CRM, grâce aux modèles et flux de travail

Les modèles de votre CRM permettent d’automatiser de nombreux avantages en termes de productivité, de rendement et de mise à l’échelle. Bien utilisés, ils peuvent automatiser de nombreux flux de travail afin de préserver la cohérence de votre image de marque et de réussir l’expérience de chaque client. C’est aussi un moyen de standardiser les interactions avec vos clients et tous vos processus pour respecter les normes imposées par votre secteur.

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Financements et profitabilité sont les mots-clés d’une start-up florissante. On dit même que 38 % des startups se retrouvent à cours de capital ou d’investisseurs à un moment ou à un autre. Naturellement, ces entreprises en début de course hésitent toujours un peu avant d’investir dans un logiciel haut de gamme ou dans le personnel nécessaire à un service dédié à la communication. C’est pourquoi l’un des facteurs déterminants dans le choix d’une solution CRM est économique. Envisagez des solutions qui correspondent à vos besoins sans apporter toute une gamme de fonctionnalités inutiles dans votre secteur d’activité.

Les solutions CRM qui ont le plus d’impact sur une start-up sont généralement celles qui sont personnalisables, stimulent la productivité, minimisent les frais, bref, celles qui favorisent le profit. C’est particulièrement important en début de projet, parce que les start-ups n’ont pas les ressources nécessaires pour employer le personnel commercial ou le service client dont elles ont besoin, et ce sont donc les chefs d’entreprises qui en assument la responsabilité.

Il arrive donc rapidement un moment auquel il faut choisir une plateforme CRM capable d’évoluer au rythme de votre entreprise et de répondre aux besoins uniques des clients que vous souhaitez cibler. La bonne solution offrira un équilibre entre accessibilité économique, évolutivité, flexibilité et capacités de personnalisation, afin de gérer efficacement les relations avec les clients existants et d’assurer les activités de prospection.

Optimiser son CRM pour une start-up

Pour qu’un système CRM apporte l’efficacité désirée à une start-up, il doit offrir la flexibilité et les fonctionnalités évolutives nécessaires pour s’adapter instantanément aux changements naturellement fréquents et imprévisibles qui se produisent naturellement dans une entreprise qui débute. Certaines start-up évoluent beaucoup plus rapidement que prévu, tandis que d’autres fluctuent entre des périodes de croissance rapide et de stagnation. Quoi qu’il en soit, une plateforme CRM parfaitement adaptée et optimisée doit pouvoir répondre continuellement aux besoins de l’entreprise en toute situation.

Chacun sait que pour réussir, une start-up doit d’abord identifier et engager son public cible. Avoir accès à une plateforme CRM permet à une petite entreprise d’optimiser ses méthodologies et processus de travail, de profiter d’analyses inédites sur les besoins, désirs et comportements de ses clients, de stimuler les opportunités de prospection et d’attirer l’attention du public qu’elle cible.

Il existe plusieurs manières de maximiser les bénéfices d’une plateforme CRM. Nous étudions ici les différents moyens à la portée d’une start-up d’utiliser son CRM pour stimuler les marchés cibles, créer des relations durables avec ses consommateurs et améliorer l’expérience client qu’elle leur offre.

Génération de leads

Pour un directeur de start-up qui occupe souvent plusieurs postes à la fois, le processus d’attirer de nouveaux clients et d’en assurer un suivi compétent est un travail de longue haleine. Un système CRM apporte des outils inestimables avec des ressources comme les pages de renvoi (landing pages) ou l’automatisation des emails et flux de travail par MA, qui permettent de prendre contact et de suivre les relations avec les clients prospectifs.

C’est aussi un moyen de segmenter les leads en fonction de leur situation géographique, des produits qui les intéressent et de nombreux autres facteurs démographiques, afin de stimuler leur intérêt pour votre proposition

La segmentation des leads permet de donner du contexte à vos communications : vous n’envoyez que des informations pertinentes pour un profil prospectif spécifique. En répartissant vos clients à travers des groupes démographiques variés, vous pouvez alors leur envoyer des emails hautement personnalisés directement depuis votre CRM, et donc améliorer leur expérience client en donnant l’impression que vous connaissez leurs besoins et qu’ils peuvent vous faire confiance.

Applications intégrées

Dans une start-up qui débute, les données n’ont souvent pas d’organisation particulière : on les trouve éparpillées dans des feuilles de calcul ou autres documents, ou même en dehors des systèmes technologiques, sur des Post-its ou des cartes de visite. Une solution CRM peut vous aider à regrouper les données concernant chaque client, mais aussi à assurer le suivi des interactions et à fournir des rapports et analyses précis, en temps réel. Votre équipe et vous ne perdez plus votre temps à chercher des informations et pouvez vous consacrer à des tâches plus utiles.

Intégrer ces données à un système CRM est aussi un premier pas vers l’intégration d’autres logiciels, comme QuickBook ou DocuSign, qui vous permettront de créer un flux efficace d’information et d’optimiser vos processus pour gagner du temps.

Simplification du parcours client

Pour une start-up qui cherche à se démarquer de ses concurrents, il est essentiel d’apporter au client une expérience fluide. Cela consiste notamment à harmoniser et simplifier au maximum l’intégralité du parcours que votre entreprise offre à un client prospectif. Avec une plateforme CRM adaptée, le suivi de ce parcours client est beaucoup plus facile – de leur première prise de contact du contact.à sa fidélisation. À l’aide d’un CRM prévu pour les start-up, l’utilisateur peut aussi surveiller et suivre chaque engagement du client sur n’importe quel canal de communication en ligne, en face à face ou par téléphone, et apporter ainsi à l’équipe une vision d’ensemble de la progression du client prospectif ou régulier.

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La première étape de votre projet de CRM consiste à réaliser un audit intégral de votre entreprise. C’est un moyen d’identifier l’état actuel des opérations et des performances obtenues par votre organisation. Vous pourrez ensuite tirer parti de cette analyse pour choisir le type de CRM qui vous convient. Commencez par passer en revue vos pratiques actuelles, en vous posant les questions suivantes :

• Quelles données conservez-vous dans vos registres physiques ?
• Quelles activités votre équipe pratique-t-elle ?
• Quels types de données collectez-vous ?
• Quels processus sont automatisés, et quelles tâches manuelles sont les plus chronophages ?

Ayant ainsi complété votre audit, vous pouvez paramétrer votre CRM en fonction des fonctionnalités les plus importantes afin de donner à votre agence les outils dont elle a besoin pour atteindre les meilleures performances possibles.

Optimiser votre CRM pour le secteur de l’immobilier 

Les solutions axées sur l’immobilier doivent pouvoir aider une agence à améliorer l’engagement des clients ainsi que l’assistance qu’elle leur apporte, assurer le suivi des leads et automatiser les processus de vente et flux de documentation. Pour tout professionnel de l’immobilier, ce niveau de personnalisation et de flexibilité doit être la première priorité dans le choix d’un CRM. Chaque entreprise est différente, et c’est vrai aussi de ceux qui travaillent dans la vente et l’achat de propriétés : chaque maison, chaque acheteur est différent. C’est pourquoi un CRM doit être entièrement personnalisable pour apporter un vrai potentiel.

Voici 4 méthodes pour organiser, optimiser et vous démarquer de la concurrence en offrant un service client efficace et des opérations fluides.

1. Suivi de contacts & calendrier

Les agents immobiliers ont un vaste agenda. Mais à l’ère du numérique, ils ne sauraient se contenter de le gérer à l’aide de feuilles de calcul et de classeurs à cartes de visite. Il faut être plus efficace que ça dans un monde où il suffit de quelques secondes pour faire la différence entre gagner un nouveau client et perdre un partenaire ou une propriété.

À l’aide d’une plateforme CRM, l’utilisateur peut conserver des détails essentiels concernant ses acheteurs, ses vendeurs, ses propriétaires, ses locataires, ses partenaires, ses revendeurs, ses organismes réglementaires, etc. Il suffit d’un client pour accéder à un monde de données : coordonnées de contact, noms des autres membres d’une famille ou équipe, notes, commentaires et activités, calendrier, interactions historiques… Les utilisateurs peuvent généralement ajouter autant de contacts que nécessaire pour séparer acheteurs et vendeurs, clients existants et prospectifs, ou encore regrouper les contacts par propriété.

2. Suivi d’une propriété

Selon la conjoncture du marché, il y a des périodes pendant lesquelles il suffit de quelques jours pour qu’une propriété soit vendue. Avec un CRM adapté et bien configuré, un agent immobilier peut avoir confiance dans ses données. La description d’une propriété, sa disponibilité, le type de contrat requis et de nombreuses autres informations essentielles sur la propriété sont mises à jour en temps réel. Le suivi personnalisé de propriété permet de catégoriser et d’organiser toutes les données, du profil d’une propriété, des exigences spécifiques la concernant ou de son statut actuel aux contacts dans les agences et syndics impliqués dans sa gestion. Une solution CRM efficace peut aussi créer des bases de données qui vous permettent de lancer une recherche sur les propriétés disponibles ou les offres de leasing. En choisissant une solution CRM sur mesure pour le marché de l’immobilier, les agents et revendeurs peuvent entretenir une base de données toujours à jour afin de garantir une expérience fluide et sans encombre de la prospection à la conclusion d’une vente, en passant par toutes les étapes complexes du processus.  Vous ne manquerez plus jamais une seule opportunité.

3. Suivi du pipeline (ventes projetées)

La mise en œuvre d’une solution CRM pour l’immobilier permet aux agents et revendeurs de rester en contact étroit avec leur pipeline et de suivre chaque vente du début à la fin en payant une attention particulière aux détails qui les intéresse. Un suivi efficace de pipeline permet de surveiller rapidement et efficacement chaque propriété, chaque opportunité d’achat et de leasing. C’est ce type de solution qui vous permet aussi de consulter en permanence un tableau de bord personnalisé et d’y trouver des informations détaillées sur les ventes, et des analyses visant à mieux stimuler certaines transactions et à assurer l’accompagnement intégral de chaque client potentiel.

4. Accessible à distance et en mode mobile

Un agent immobilier se doit d’offrir la plus grande disponibilité à ses clients, collègues et partenaires. Afin de pouvoir réagir rapidement et saisir les opportunités quand elles se présentent, il ne saurait être assis à son bureau toute la journée. Le travail mobile est devenu monnaie courante dans beaucoup de secteurs et le numérique continue de dominer le quotidien. Les agents immobiliers aussi doivent pouvoir accéder aux données sur leurs clients et propriétés le plus rapidement possible, où qu’ils se trouvent. Les outils CRM intégrés dans le cloud permettent aux professionnels de l’immobilier de rencontrer leurs clients n’importe où, à n’importe quel moment, en sachant qu’ils peuvent se connecter à leur CRM depuis leur laptop ou appareil mobile.

L’immobilier adopte le Marketing Automation

L’adoption du MA dans le secteur de l’immobilier a observé une augmentation considérable. On estime que le marché du logiciel de Marketing Automation dépassera les 9,5 milliards de dollars d’ici 2027. Et ce n’est que le début. Mais qu’est-ce qui rend le MA si utile pour les agents immobiliers ? Et comment pouvez-vous l’utiliser pour transformer instantanément votre entreprise ?

Démarchage par email, pages de renvoi en ligne, tests et reporting automatisés ne sont qu’un échantillon de ses promesses. Voici trois astuces pour augmenter vos taux de conversion et améliorer votre communication grâce au MA :

Email marketing

Dans le monde hyper numérique d’aujourd’hui, on sait que 89 % des professionnels de l’immobilier communiquent avec leurs clients existants et prospectifs par email.  Mais les indépendants et les petites agentes n’ont pas toujours les mêmes ressources ni les vastes équipes de communication dont ils auraient besoin pour lancer de longues et complexe campagnes de communication. C’est là qu’intervient le MA. Le Marketing Automation donne à un agent immobilier les outils et les capacités d’automatisation qui lui permettent de créer des campagnes de communication par email de haute qualité, comme :

• Drip marketing automatisé : les utilisateurs (même débutants) peuvent facilement créer des campagnes de prospection ou de suivi déclenchées par des comportements ou interactions spécifiques avec un email.
• Modèles d’email : des modèles préconfigurés simplifient et accélèrent la création et l’exécution des campagnes par email.
• Personnalisation conviviale et intuitive : même les novices apprendront rapidement comment personnaliser un modèle afin d’y intégrer l’image de marque de l’agence.

L’email marketing alimenté par MA aide les professionnels de l’immobilier à envoyer, régulièrement et en quelques clics, à leurs clients existants et prospectifs du contenu personnalisé – par exemple, de nouvelles propriétés dans leur ville. C’est un excellent moyen de créer des liens et de faire connaître sa marque sans dépenser une fortune en communication.

Landing pages

Cohérence et sensibilisation à une image de marque sont parmi les facteurs susceptibles de vraiment démarquer une agence immobilière. L’email marketing et le MA sont très utiles pour la prospection et le suivi des leads, mais ce sont les landing pages ou (pages de renvoi en ligne) qui vous permettent de créer des formulaires ou des questionnaires spécifiquement associés à votre marque afin de capturer les coordonnées de ces leads. Ces pages de destination contribuent à stimuler une stratégie de communication, à maximiser votre SEO, à capturer automatiquement de nouveaux leads et à simplifier l’expérience de l’utilisateur. Que ce soit par le biais d’un email, d’une publicité en ligne ou d’une page de renvoi, une marque doit être cohérente pour donner une image professionnelle et reconnaissable au public ciblé.

En offrant des modèles personnalisables de pages de destination, les outils de MA permettent aux utilisateurs de créer, même sans aucune expérience, des pages internet intéressantes autour de l’image de marque, des objectifs, de la mission de votre entreprise afin de booster vos taux de conversion.

Tests et reporting automatisés

L’objectif de toute campagne de marketing reste de convertir le public en clients. Les analyses et rapports dont disposent les professionnels de l’immobilier dans leur logiciel de MA  peuvent non seulement remplacer une équipe de communication complète, mais ils offrent aussi un suivi détaillé de chaque campagne de communication.  Un bon logiciel de MA offre généralement des outils de tests A/B  qui permettent de tester plusieurs designs et contenus avant d’adapter le message pour optimiser les résultats.

Les outils de MA peuvent aussi être entièrement personnalisés en fonction des statistiques qui vous importent le plus, en temps réel. Les professionnels de l’immobilier peuvent ainsi surveiller les performances de chaque campagne de communication, garder un oeil sur leur pipeline, analyser les conversions/pertes de clients prospectifs et identifier précisément les modifications nécessaires.

 Pour conclure

La réputation d’un professionnel de l’immobilier, et donc l’expérience de ses clients n’ont pas de prix. Avec une plateforme CRM adaptée, il est possible d’assurer une veille étroite des opportunités de vente et d’achat afin d’aider efficacement vos clients à vendre leur propriété au meilleur prix et à trouver la propriété précise qu’ils recherchent. C’est comme cela qu’un logiciel CRM vous démarque de la concurrence et vous garantit une chance de saisir chaque opportunité. Au moment de lancer votre stratégie de communication, un outil intégré CRM et Marketing Automation sera votre meilleur allié pour simplifier l’exécution, intégrer les autres logiciels et organiser tous vos processus.

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Les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et les développements technologiques. Rien qu’aux États-Unis, on compte plus de 33 millions de petites entreprises. Ces sociétés représentent près de  99 pour cent des entreprises américaines et emploient 46,4 pour cent des salariés du pays.

Pourtant, la gestion d’une petite entreprise implique de dépasser de nombreux obstacles. L’un des plus grands défis que rencontrent les petites et moyennes entreprises (PME) est la concurrence des grandes marques qui opèrent dans leur secteur d’activité.

Ces grands groupes consacrent des millions d’euros à la recherche et au développement de nouveaux produits. Ils peuvent se permettre d’investir lourdement dans des campagnes publicitaires qui sauront faire de leur marque un produit de consommation courante. Ils ont accès à des équipes spécialisées dans des opérations diverses. La majorité des PME ne peuvent pas s’offrir un tel luxe.

Il n’est donc pas surprenant de voir qu’en France, environ  5 000  petites et moyennes entreprises font faillite chaque mois ni de constater qu’une vaste majorité de ces dernières opéraient sous le régime de la microentreprise.

Cela ne signifie toutefois pas que les PME ne sont pas capables d’attirer ou de fidéliser leur clientèle. Les petites entreprises ont plusieurs avantages sur les grands groupes commerciaux qui peuvent les aider à survivre et même à prospérer à long terme. Elles peuvent notamment compter sur les stratégies suivantes.

Créer une expérience client de première qualité

La qualité de l’expérience client est un facteur de succès clés pour n’importe quelle entreprise, quel que soit sa taille ou le secteur dans lequel elle opère. Les grandes marques ont beau dépenser des sommes folles en acquisition de clients, elles ont souvent tendance à offrir un service après-vente lent ou incompétent. Et la taille de leur clientèle rend le développement et la gestion des relations client quasiment impossible.

Avec une clientèle plus limitée, il est plus facile pour les PME de créer un parcours client efficace, fluide et sans points de friction. Qu’il s’agisse de la simple mise en place d’un chatbot ou d’une FAQ sur votre site internet ou de la mise en œuvre d’une assistance rapide, efficace et multicanal, l’objectif est toujours de donner pleine satisfaction au client, à toutes les étapes de l’entonnoir de vente.

En plus de ces activités, vous pouvez installer un logiciel de gestion des relations client (CRM) afin de mieux gérer et personnaliser les contacts avec vos clients. Les solutions CRM peuvent vous donner un aperçu général de chaque client, et approfondir les renseignements plus détaillés comme les habitudes d’achat, les comportements en ligne et les éventuelles réclamations antérieures, entre autres données.

Un système CRM dans le Cloud permet à votre service client d’accéder à ces informations en temps réel, depuis n’importe quel appareil. C’est un excellent moyen de répondre efficacement aux questions ou réclamations des clients.

Une bonne plateforme CRM sait également se rendre utile auprès des équipes de vente et de marketing. Les services de communication apprécient de pouvoir s’en servir pour le suivi des interactions entre les consommateurs et les contenus publiés en ligne, et surtout de pouvoir l’utiliser pour envoyer des communications personnalisées aux clients individuels.

Les équipes de force de vente peuvent elles aussi compter sur un logiciel CRM pour optimiser leur pipeline, stimuler leurs conversions et travailler plus efficacement. Les plateformes CRM les plus modernes offrent aussi des fonctionnalités de marketing automation, c’est-à-dire qu’elles vous permettent de programmer des campagnes automatiques pour stimuler vos leads par email, SMS ou d’autres canaux de communication.

Ce sont tous ces efforts qui favorisent une expérience d’achat adaptée aux besoins de chaque client. Et c’est comme cela que l’on peut espérer fidéliser le client et augmenter son taux de rétention du client.

Tirer parti des données

Pour la gestion de leurs opérations quotidiennes, les petites entreprises utilisent généralement des outils et des logiciels divers : CRM, gestion de projet, comptabilité… Ces outils génèrent des quantités phénoménales de données utiles pour ceux qui souhaitent simplifier leurs processus et augmenter leur productivité.

Par exemple, il est plus possible d’identifier les causes de délais ou d’attente dans vos processus en analysant les données extraites de votre outil de gestion de projets. Il ne reste alors plus qu’à mettre en œuvre des mesures correctives pour accélérer les processus et les délais de commercialisation.

De la même manière, votre CRM peut vous fournir des données sur les comportements ou les préférences de vos clients pour vous aider à repérer les tendances émergentes de consommation et d’achat. Vous pouvez alors adapter vos stratégies de marketing afin de mieux tirer parti de ces tendances.

Les grands groupes sont souvent confrontés à une structure hiérarchique qui ralentit la validation de nouvelles campagnes. Les PME peuvent se permettre d’être plus agiles et de réagir plus rapidement aux nouveaux comportements de consommation suggérés par les données de leur CRM.

Il vous faudra peut-être investir dans quelques outils de traitement et d’analyse, mais ils seront rapidement amortis par les résultats.

Établir une solide présence en ligne

Une robuste présence en ligne est un visage indispensable de toute petite entreprise en 2023. Alors que les grands noms de votre secteur dépensent des fortunes en publicité payante, vous pouvez utiliser des techniques de marketing numérique pour cibler un segment démographique spécifique sans exploser votre budget communication.

Il existe plusieurs méthodes organiques de trouver des clients potentiels : publier du contenu de qualité par le biais d’un blog, partager des vidéos exclusives sur les réseaux sociaux… Préférez raconter votre histoire et les priorités chères à votre marque plutôt que des produits ou des prestations.

Favorisez les formats de contenu immersifs, comme les vidéos ou les podcasts, afin de mieux stimuler le public. Organisez des évènements live, comme des séances de questions/réponses, des sondages, des invitations aux discussions, afin de valoriser vos clients.

Enfin, investissez dans une stratégie d’optimisation de référencement (SEO) afin de booster la visibilité de votre marque dans les résultats des moteurs de recherche.

Comptez sur votre personnel pour représenter votre marque

Les employés d’une petite entreprise constituent l’un de ses plus grands atouts. À la différence des grands groupes, les startups et les PME peuvent généralement compter sur une équipe petite, mais motivée et qualifiée, qui soutient la vision d’ensemble de leur entreprise.

Prendre soin de ces employés permet non seulement de les fidéliser, mais aussi d’en faire de loyaux ambassadeurs de votre marque. C’est aussi une façon de les encourager à réfléchir différemment et à imaginer des solutions novatrices aux enjeux rencontrés par votre entreprise.

On notera au passage l’importance d’une politique de recrutement positive et de solides formations des nouveaux employés. Vous pouvez aussi augmenter la satisfaction de votre personnel en lui octroyant plus de liberté et en lui proposant des programmes de formation et de développement professionnels.

Veillez à reconnaître publiquement les réussites individuelles, en particulier sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Demandez régulièrement l’opinion de vos employés et prenez les mesures nécessaires pour améliorer l’environnement de travail qu’offre votre entreprise.

Une marque qui prend soin de ses salariés reflète une bonne culture d’entreprise et un personnel hautement valorisé. Et c’est justement cette image que les grands groupes commerciaux ont tant de mal à se donner.

Protégez votre réputation

Malgré tous vos efforts, il y aura toujours des clients qui ne s’estiment pas satisfaits de vos produits ou de votre service après-vente. Et il leur arrive de s’épancher sur les réseaux sociaux ou les forums en ligne.

Malheureusement, il suffit souvent d’un mauvais avis en ligne pour décourager les nouveaux clients. Il est donc très important de toujours répondre aux avis en ligne, qu’ils soient positifs ou non.

Répondez aux avis positifs par des remerciements ou en partageant des ressources pour les aider à utiliser votre produit au maximum de son potentiel. Répondez aux avis négatifs en reconnaissant vos erreurs et en assurant au client que ses commentaires seront pris en compte à l’avenir.

Utilisez ensuite ce retour d’information pour améliorer certaines fonctionnalités de vos produits ou pour supprimer les points de friction qui s’opposent au bon déroulement de votre parcours client. C’est une façon de faire d’un client mécontent, un client satisfait.

De la même manière, veillez à réagir aux messages et commentaires des clients sur vos réseaux sociaux. Non seulement cela permet de renforcer la réputation de votre marque, mais c’est aussi un moyen de fidéliser la clientèle.

Participez à la vie de votre communauté locale

Il est difficile, pour les grandes marques internationales, d’établir un lien personnel avec les communautés locales. C’est l’occasion, pour les petites entreprises, de prendre une longueur d’avance en participant aux évènements locaux et en contribuant aux associations caritatives.

• Il existe d’autres activités pour créer des liens :
• Sponsoriser un évènement sportif
• Héberger une conférence ou un sommet
• Établir des partenariats avec d’autres PME

Vous pouvez aussi vous impliquer personnellement ou encourager vos employés à en faire autant, par exemple en faisant du bénévolat.

Ne laissez pas les grandes marques vous porter ombrage

Les petites entreprises sont confrontées à des enjeux multiples, à commencer par les restrictions qui pèsent sur leurs budgets et leurs ressources. Mais elles bénéficient d’une plus grande flexibilité qui peut lui permettre de se démarquer des grands groupes et de créer des relations individuelles avec le public qu’elles ciblent.

En décuplant votre présence en ligne et en soignant votre réputation en tant qu’employeur, vous pouvez positionner votre marque au-dessus de vos concurrents. D’autre part, investir dans un logiciel de gestion des relations clients (CRM) et d’analyse de données peut vous aider à améliorer l’expérience client, et à stimuler les  ventes et le chiffre d’affaires.

Act! propose un logiciel CRM robuste dont les nombreuses fonctionnalités incluent aussi le marketing automation. Grâce à Act!, vous pouvez suivre et gérer efficacement le parcours d’achat de vos clients, réagir à leurs comportements et préférences et informer vos équipes de ventes et de marketing.

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Ces dernières années n’ont pas épargné les propriétaires de petites entreprises. La crise sanitaire suivie de perturbations géopolitiques a donné lieu à une chaîne logistique peu fiable, augmenté les taux d’intérêt et explosé l’inflation, créant un climat mondial peu favorable à la croissance. Alors que les entreprises se serrent la ceinture, le marketing et la communication restent plus importants que jamais. Mais les budgets des PME ne leur permettent pas de lancer d’exorbitantes campagnes de communication ni de prévoir de larges budgets marketing. Huit PME sur dix sont des indépendants, des artisans ou des micro-entreprises, qui n’ont pas accès à une équipe spécialisée dans la communication.

Pourtant, pour les chefs de PME, c’est vraiment le moment de faire la promotion de votre marque et de stimuler la croissance de votre entreprise. Mettre en œuvre des campagnes de marketing adaptées est le meilleur moyen d’attirer de nouveaux clients et d’entretenir des relations longue durée avec les anciens. Il existe de nombreuses stratégies à bas coût qui peuvent vous aider à relancer la communication, même avec un budget très restreint. L’essentiel, c’est d’identifier les meilleures méthodes pour votre modèle commercial.

Cet article approfondit quelques idées marketing économiques à la portée des PME et des startups.

Investir dans du contenu de qualité

Selon une étude récente, 71 pour cent des services marketing ciblant le B2B estiment que le marketing de contenu a pris de l’importance au sein de leur entreprise depuis l’année dernière. Soixante-dix pour cent de ceux qui ciblent le B2C le disent aussi.

Autrement dit, si vous ne l’avez pas encore fait, il est grand temps de commencer à préparer une stratégie de marketing de contenu pour votre entreprise.

Commençons par la bonne nouvelle : pas besoin d’un budget faramineux pour publier du contenu de qualité. En revanche, il est important de bien comprendre le public que vous souhaitez cibler : ses besoins, ses problèmes, ses objectifs…

Répartissez ensuite votre contenu à l’aide de techniques de communication variées : les réseaux sociaux, les pages internet, les influenceurs en ligne, le démarchage par email… Faites également en sorte de bien comprendre les bases et les bonnes pratiques du SEO — l’optimisation des référencements par les moteurs de recherche — afin d’intégrer les mots-clés qui permettront à votre contenu d’avoir les résultats espérés.

En plus d’articles de blog, vous pouvez aussi publier d’autres formats :

• eBooks
• Études de cas
• Livres blancs
• Synthèse d’un secteur d’activité
• Images et mèmes
• Infographies

Il est aussi pratique et efficace de republier un contenu dans un autre format afin de l’utiliser le plus longtemps possible. Par exemple, utilisez les données d’une synthèse pour publier une infographie.

Lancer un podcast

Les podcasts offrent une activité de marketing vraiment économique et qui peut contribuer à influencer les courants de pensée tout en développant votre image de marque. On estime aujourd’hui que plus 464 millions d’individus ont pris l’habitude d’écouter des podcasts en 2023. C’est donc un excellent outil de marketing pour les marques.

Image via Insider Intelligence

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’équipement nécessaire pour enregistrer un podcast n’est pas particulièrement compliqué. Il est tout à fait possible de faire ses premiers pas avec un micro correct et une caméra.

Le plus important, pour créer un podcast réussi, est d’identifier une thématique qui inspire votre public cible.

Envisagez, par exemple, d’interviewer un grand nom de votre secteur ou un entrepreneur (qui ne vous fasse pas concurrence !) afin d’élargir votre audience. Faites la promotion de vos podcasts sur le blog de votre entreprise, sur les réseaux sociaux et dans vos newsletters.

Exemple concret : le lancement de la plateforme collaborative open source de données scientifiques Dags Hub a été rapidement suivi par celui du podcast The MLOps. Les épisodes du podcast concernent des thématiques variées autour des modèles de production par apprentissage automatique. Ils contribuent au développement d’une communauté scientifique active — le public recherché — autour de Dags Hub.

Personnaliser les campagnes par email

Le démarchage par email continue de représenter l’activité marketing la moins chère pour les petites entreprises. C’est un canal de communication efficace pour les clients potentiels ou existants et qui offre un retour sur investissement conséquent.

Mais en 2023, il ne suffit plus d’envoyer sa newsletter mensuelle et d’y accumuler tout le contenu possible et imaginable. Votre démarchage par email et vos campagnes doivent inclure des offres et des produits personnalisés, en fonction du segment démographique ciblé.

C’est une étape incontournable, quand on sait que 62 pour cent des consommateurs reconnaissent qu’ils ont tendance à s’éloigner des marques qui leur apportent une expérience client trop générique. Et c’est pour cette raison que la personnalisation est considérée comme l’une des principales tendances du marketing automation en 2023.

Et par personnalisation, on ne veut pas seulement parler d’insérer le nom du destinataire en haut d’un email. Il s’agit plutôt d’adapter vos campagnes selon qu’elles sont destinées à des clients existants ou à des leads à différentes étapes de l’entonnoir de vente.

Une plateforme de marketing automation hautement fonctionnelle, comme Act!, est particulièrement pratique pour ce type d’exercices. Avec Act!, vous pouvez personnaliser les emails que vous envoyez aux clients en fonction de leur réaction aux campagnes précédentes. C’est un moyen de guider chaque consommateur vers un parcours d’achat adapté à ses besoins, son comportement en ligne et ses centres d’intérêt.

La majorité des fonctionnalités de marketing automatisé sont également intégrées à votre système de gestion des relations client (CRM) afin de simplifier encore le travail de personnalisation. Un bon CRM permet de suivre les activités des clients en ligne pour informer les décisions de marketing.

Forger des partenariats stratégiques

Les activités de communication peuvent être délicates pour une petite entreprise, mais personne ne vous oblige à travailler seul. Il est même recommandé de collaborer avec d’autres entreprises de votre secteur (évitez toutefois les concurrents directs) en organisant ensemble des webinaires, des conférences virtuelles ou d’autres évènements en ligne.

C’est une tactique de communication économique et qui permet de présenter votre entreprise à une nouvelle clientèle. Et c’est un moyen de positionner votre entreprise comme leader sur ce marché.

Imaginons que vous vendez une plateforme de règlement sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Vous pourriez alors envisager des partenariats avec des entreprises qui proposent des hébergements dans le cloud, des logiciels de gestion de projet, des solutions de développement low-code, et préparer ensemble un webinaire intitulé « comment les fournisseurs B2B de logiciels en tant que service peuvent décupler leur profitabilité en période de récession ».

Chaque partenaire multipliera alors les efforts des autres en termes de promotion de l’évènement et de mise en avant des marques, afin d’attirer de nouveaux clients et de développer leur image.

Lancer un programme de recommandation

C’est bien connu, le consommateur a plus confiance dans un produit recommandé par ses proches que dans une campagne publicitaire. Pour encourager cette tendance, vous pouvez stimuler les recommandations.

Image via Kantar

Offrez une récompense, sous forme de remise ou de bon cadeau, à votre clientèle existante en échange de nouveaux contacts ou d’abonnement à votre newsletter.

Un solide programme de recommandation peut largement contribuer à fidéliser vos clients et à augmenter votre chiffre d’affaires sans ajouter à vos frais d’acquisition. Un excellent exemple de ce type d’activité est le programme de parrainage lancé par Airbnb et qui a permis de décupler les abonnements et les réservations de la plateforme.

Développer une image de marque personnelle

Il est essentiel, pour les petites entreprises, de développer une solide présence en ligne et de faire la promotion de sa marque. Ces activités de communication sont économiques et permettent d’établir une autorité et une crédibilité qui aidera à attirer des clients potentiels, mais aussi des employés et des investisseurs.

Qu’il s’agisse de partager un contenu informé sur LinkedIn ou d’intervenir lors d’évènements importants de votre secteur d’activité, il existe de nombreuses façons de faire connaître votre marque. Vous pouvez aussi participer à la vie de votre c , en contribuant aux associations caritatives, en organisant des collectes de fonds ou en intervenant lors d’évènements locaux.

Idée de marketing économique pour les entreprises à petits budgets

Nul besoin d’avoir accès à des millions pour développer et exécuter des campagnes de communication efficaces. Il existe de nombreuses activités de marketing à faibles coûts qui peuvent donner de très bons résultats. Publier du contenu de qualité ou profiter de partenariats avec d’autres entreprises de votre secteur peut, par exemple, vous aider à communiquer avec votre public cible. Vous pouvez aussi lancer un programme de recommandations ou de parrainage afin de stimuler le bouche-à-oreille.

Enfin, envisagez aussi d’investir dans des outils de marketing, comme un logiciel d’automatisation du marketing ou une plateforme CRM, afin de personnaliser vos efforts et d’optimiser l’expérience de vos clients. Un système CRM comme Act! avec marketing automation intégré peut à la fois contribuer à minimiser vos frais de marketing et à stimuler les conversions de ventes et le chiffre d’affaires.

Essayez Act! pendant 14 jours gratuitement.

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Les start-ups jouent un rôle essentiel de la croissance et de la santé économique. En 2020, l’économie internationale des start-ups avait une valeur estimée à 3000 milliards de $. Et rien qu’en 2021, les startups américaines ont créé à elles seules plus de

Qu’il s’agisse d’encourager l’innovation technique ou encore de créer de nouveaux emplois, les start-ups représentent un pilier de la société moderne. Mais gérer une start-up, c’est un peu comme affronter un parcours d’obstacles. Le personnel restreint ou les limitations budgétaires ne sont que quelques exemples des défis que rencontrent les fondateurs.

À titre d’exemple, d’après le bureau américain des statistiques de travail, Notamment,  44 pour cent des petites entreprises font faillite en raison d’un manque de liquidités.

Il est donc crucial, pour une entreprise qui débute, de maximiser ses ressources en fluidifiant et simplifiant ses flux de travail. Par exemple, un employé qui perd son temps en tâches manuelles répétitives comme la saisie de données ne peut pas se consacrer aux éléments plus importants de la gestion de l’entreprise. Sa productivité en est affectée, et donc le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Mais comment rester efficace et productif tout en favorisant croissance et chiffre ? L’une des solutions les plus infaillibles et la mise en oeuvre d’un logiciel CRM et de marketing automatisé adapté aux start-ups.

Une start-up a-t-elle besoin d’un CRM et de marketing automatisé ?

Les programmes de gestion des relations clients (CRM) sont aujourd’hui un élément intégral de l’entreprise moderne. Cela inclut les start-ups. Ils vous offrent, ainsi qu’à vos employés, un tableau de bord centralisé permettant d’organiser tous vos contacts avec vos clients.

C’est un moyen de mieux soigner les leads et d’augmenter votre taux de conversion. C’est aussi une façon de répondre efficacement aux demandes des clients et aux réclamations, et donc d’améliorer l’expérience client.

D’autre part, les CRM d’aujourd’hui offrent aux start-ups de nombreuses fonctionnalités pour automatiser leur marketing. Par exemple, ils peuvent segmenter les abonnés par email en fonction de leur profil pour mieux cibler et personnaliser les communications. Ils permettent d’automatiser les flux de travail afin de donner priorité aux tâches importantes, comme la création de contenu ou le développement d’une image de marque.

C’est de cette façon que l’on peut maximiser le retour sur investissement (ROI) des campagnes publicitaires et optimiser les canaux de ventes. Enfin, ils permettent de forger des relations de longue date avec les clients afin de maximiser le taux de rétention et d’augmenter les revenus.

Il n’est donc par surprenant que 65 pour cent des professionels de la vente choisissent d’utiliser un outil CRM. 97 % d’entre eux estiment même que les technologies commerciales, dont font partie les CRM, constituent un élément « important », voire « très important » de leur entreprise.

Comment une start-up peut-elle tirer parti d’un CRM et des systèmes de marketing automatisé ?

Quand le budget est déjà serré, il est difficile de justifier l’investissement dans un nouveau logiciel. Pourtant, le gain de productivité et de rendement que l’on peut obtenir à l’aide d’un bon système de CRM et de marketing automation vaut largement la dépense. Plutôt que de vous demander si votre start-up a besoin d’un CRM avec marketing automatisé, cherchez plutôt comment utiliser au maximum son potentiel.

Voici comment votre start-up peut tirer parti d’une solution CRM.

Génération de leads (prospection)

Les solutions de gestion des relations clients (CRM) fournissent toute une gamme d’outils axés sur la génération de leads. Par exemple, en préparant des pages de destinations ultras ciblées et des formulaires de capture de données pour accompagner vos campagnes publicitaires  et capturer automatiquement les données des leads qui visitent ces pages afin de vous faire gagner du temps, supprimer la saisie manuelle de données et simplifier les contacts entre votre personnel et les consommateurs.

Beaucoup de CRM vous permettent même d’attribuer un score aux leads en fonction de critères prédéterminés par vous ou votre équipe, ou encore de programmer des alertes ou rappels afin de reprendre contact en temps voulu. Votre équipe de vente peut ainsi focaliser ses efforts en fonction des priorités et du potentiel des leads. Cela supprime en outre les points de friction de votre pipeline et favorise les conversions.

Soin des leads (interaction)

Qu’on soit seul maître à bord ou à la tête d’une équipe de vente spécialisée, soigner les clients prospectifs est un exercice de patience particulièrement difficile pour les start-ups. Le personnel restreint, les ressources limitées font souvent obstacle aux prises de contact avec les clients qui ont pourtant exprimé un intérêt potentiel dans le service qu’elles proposent. Ces opportunités sans conclusions affectent immanquablement le taux de conversion, et ont tendance à faire grimper le budget communication.

Un logiciel CRM de qualité est un allié imparable pour ne jamais perdre un seul lead. En attribuant un score aux leads et en générant automatiquement les actions de suivi, il seconde efficacement les équipes commerciales.

Ces fonctionnalités de soin des leads suppriment beaucoup de tâches manuelles et libèrent vos vendeurs. Ils peuvent ainsi se consacrer à de vraies discussions avec les clients prospectifs afin de mieux les accompagner dans l’entonnoir de vente.

Communication personnalisée

La préparation et l’exécution de campagnes publicitaires hautement personnalisées est la raison d’être des outils de CRM et de marketing automation. C’est aussi un travail indispensable, quand on sait que  71 pour cent des consommateurs attendent des marques qu’elles leur offrent une expérience de plus en plus individuelle.

Pour commencer, vous pouvez utiliser un logiciel de marketing automation pour segmenter votre base de données en fonction des transactions historiques, du comportement en ligne, ou d’autres données démographiques. Vous pouvez ensuite publier ou envoyer un contenu ciblé axé sur des recommandations de produits ou des promotions sur mesure en fonction des besoins de chaque profil.

Vous pouvez enfin préparer un email automatisé déclenché par des comportements spécifiques ou par une interaction particulière avec un email que vous avez envoyé. Imaginons qu’un client prospectif ouvre l’un de vos emails et, ayant cliqué sur le calls-to-action (CTA), visite une page produit sans pour autant acheter le produit proposé. Vous lui envoyez alors (automatiquement) une promotion concernant ce produit spécifique afin de stimuler l’achat.

Non seulement votre CRM vous permet de soigner les leads existants, vous pouvez aussi utiliser cet outil d’automatisation du flux de communication afin de réveiller d’anciens contacts ou de fidéliser la clientèle.

Suivi du parcours client

Un CRM classique prévu pour les start-ups est capable de vous donner un aperçu de tout le parcours d’achat de vos clients. Certains systèmes vont jusqu’à offrir une visualisation de ce parcours pour vous aider à mieux comprendre les clients prospectifs et leur position dans l’entonnoir de vente, en temps réel. Vous pouvez aussi consulter leurs interactions antérieures avec votre entreprises ou transactions historique.

Ces informations sont très utiles aux autres services, comme l’assistance client, le service de communication ou la force de ventes.

On vous montre comment….

D’abord, cela permet aux représentants du service après-vente de mieux réagir aux problèmes ou réclamations des clients. Ils ont déjà accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour résoudre efficacement et rapidement les problèmes.

De la même façon, les commerciaux peuvent suivre le parcours d’achat d’un client, identifier les lacunes et modifier leurs stratégies afin de minimiser les abandons de panier. Ils peuvent focaliser leurs efforts sur un point de friction spécifique du processus de vente pour augmenter les conversions.

Enfin, les équipes de communication sauront tirer parti des outils de visualisation du parcours d’achat afin d’en tirer des conclusions précises sur les comportements et les préférences des clients. Elles peuvent alors optimiser leurs campagnes afin d’assurer un maximum de retours.

Des décisions guidées par l’analyse de données

Les CRM sont tous programmés pour le suivi des indicateurs comportementaux et des interactions entre vos canaux de communication et les consommateurs. L’analyse de ces données clients permet de prendre des décisions cruciales, comme le type de call-to-action (CTA) à inclure dans un email de prospection ou le canal de communication le plus approprié pour conclure une vente.

Ils permettent souvent de tester des pages de destination différentes ou des lignes d’objet pour vos emails afin de choisir les plus efficaces.  En vous appuyant sur des informations analytiques concrètes tirées de votre logiciel CRM, vous ne vous contentez plus d’une démarche de tri par l’erreur pour harmoniser vos processus. C’est le meilleur moyen d’obtenir un bon retour sur investissement (ROI).

Les données de votre CRM constituent aussi une véritable mine d’or quand vient le moment de définir les objectifs de vos équipes de vente ou de préparer les prévisions budgétaires du prochain trimestre.

Décuplez la croissance de votre start-up, avec la plateforme Act! De CRM et marketing automation

Maintenant que nous avons résumé les avantages et les applications des logiciels CRM, vous vous demandez probablement quels sont les meilleurs CRM pour une start-up ? Il n’existe pas de solution idéale pour tout le monde, et c’est pourquoi il est conseillé de choisir un système personnalisable comme Act!, qui pourra être adapté aux besoins uniques de votre petite entreprise.

Avec Act!, vous pouvez organiser un flux de communication automatisé et fluide afin de générer, soigner et convertir efficacement vos leads et d’entretenir avec vos clients des relations à long terme. Commencez par un  essai gratuit pendant 14 jours.

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Vous avez peut-être remarqué que certaines marques vous proposent toujours leurs promotions au bon moment, et au bon prix ? Ce sont celles qui utilisent un logiciel CRM…

Les meilleurs logiciels CRM sont ceux qui aident les PME à collecter, organiser et gérer toutes les données concernant leurs clients. Ils permettent aussi de réunir des informations essentielles pour définir vos processus de vente, préparer vos campagnes de communication et les personnaliser en fonction du public ciblé. Dans cet article, nous vous révélons les principaux avantages des logiciels CRM d’aujourd’hui pour les petites et moyennes entreprises, et nous vous expliquons comment en tirer parti pour améliorer vos campagnes de communication.

Que signifie CRM ?

Les logiciels de gestion des relations clients (de l’anglais Customer Relationship Management, ou CRM) permettent de suivre toutes les interactions entre vos clients et votre marque, de collecter et organiser les données de vos clients, et de proposer des opportunités et des données en temps réel sur l’engagement de votre public afin de faciliter le travail de vos équipes de vente, de communication et d’assistance client, ainsi que de toutes les autres parties prenantes.

Ces informations vous permettent alors de créer, pour le consommateur, une expérience client cohérente et mémorable tout au long de sa relation avec votre entreprise, et d’augmenter sa satisfaction envers vos produits et prestations afin de le fidéliser à votre marque.

On pense souvent qu’un CRM ne sert qu’à améliorer le service client. C’est bien le cas, mais un logiciel CRM sert aussi à la communication, à la vente et au marketing des PME. Les systèmes CRM modernes offrent toutes sortes de fonctionnalités, de la génération de leads à l’automatisation du marketing (Marketing Automation) en passant par la fidélisation de la clientèle.

Votre CRM peut rapidement devenir votre solution tout-en-un pour optimiser et gérer l’expérience client.

Avantages d’un logiciel CRM pour la communication et le marketing

Un CRM offre des avantages directs et indirects qui servent notamment à améliorer la communication des petites entreprises. En voici quelques-uns :

Avantage n^o 1 d’un CRM sur la communication : Informations détaillées sur les besoins des clients et l’usage qu’ils font de vos produits

Une bonne communication commence par la mesure des données et des indicateurs afin de mieux informer les décisions et gérer les risques. C’est là qu’un CRM a tant à apporter aux PME.

Il sert à suivre les interactions des consommateurs avec tous vos canaux de communication (pages internet, pages de renvoi, consommation de produits, emails, assistance client, réseaux sociaux, téléphone et chat) afin de vous donner un aperçu précis des besoins de vos clients. Un bon CRM vous permet aussi à vraiment comprendre les problèmes et les besoins exprimés par vos clients potentiels afin de vous aider à leur préparer des campagnes de communication pertinentes et personnalisées.

Par exemple, le logiciel CRM permet à votre service client de partager systématiquement avec vos autres services les retours, commentaires, réclamations ou demandes de nouvelles fonctionnalités exprimés par les clients. C’est un excellent moyen de comprendre les problèmes que vos clients cherchent à résoudre en achetant vos produits et l’intérêt qu’ils trouvent à vos fonctionnalités.

Avantage n^o 2 d’un CRM sur la communication : Segmentation précise de la clientèle existante et ciblée

La segmentation est un processus fondamental de vos activités de marketing, d’autant plus que, de nos jours, les campagnes de communication généralisées sont complètement obsolètes. Selon les dernières études, 80 pour cent des consommateurs réagissent positivement aux campagnes de communication personnalisées et qui tiennent compte de leurs intérêts et de leurs besoins individuels.

L’un des plus grands avantages d’une solution CRM est sa capacité à segmenter votre public cible selon des critères multiples, comme les centres d’intérêt, la localisation géographique, les habitudes d’utilisation, l’engagement, le degré de satisfaction, entre autres critères.

Cela vous permet ensuite d’adapter vos campagnes de communication afin de cibler précisément un profil spécifique. Par exemple, vous pouvez envoyer à vos usagers qui vivent dans une zone géographique précise une offre spécialement prévue pour cette région. Ou vous pouvez cibler vos clients ayant exprimé le plus haut degré de satisfaction avec une offre de montée en gamme, parce que vous savez qu’ils ont une plus grande chance de l’accepter.

Ce degré de segmentation est possible avec un  CRM intégré, capable de suivre et d’enregistrer les activités des clients, mais aussi d’offrir des fonctionnalités de segmentation détaillée.

Avantage n^o 3 d’un CRM sur la communication : Génération et présélection des leads

Non seulement un bon CRM permet d’augmenter la satisfaction du client, il sert aussi à définir un cycle de vente précis qui fournit à votre équipe de vente des outils de génération de leads sophistiqués, comme les pages de renvoi ou les formulaires d’adhésion, et contribue ainsi à convertir les internautes en leads et en abonnés.

Pour faire une première sélection des leads les plus motivés, vous pouvez poser des questions précises au moment de l’abonnement ou préparer des attrape-leads, c’est à dire des ressources gratuites en échange de leurs coordonnées ou d’informations sur leurs centres d’intérêt ou les besoins de leur entreprise. En ajoutant un code de suivi à vos pages de renvoi, vous pouvez recibler les internautes sur Facebook, Google ou d’autres réseaux publicitaires.

Avantage n^o 4 d’un CRM sur la communication : Personnalisation et automatisation des campagnes par email

Avec un retour moyen sur investissement de 36 $ pour chaque dollar dépensé, le démarchage par email est l’un des canaux de communication les plus profitables. Les CRM modernes intègrent désormais des fonctionnalités de Marketing Automation, c’est-à-dire d’automatisation du marketing par email, afin de vous aider à stimuler l’engagement des clients existants et potentiels et de développer avec eux des relations axées sur la création de valeur.

Voici quelques exemples de ce que l’on peut espérer réaliser avec un logiciel CRM intégré et des fonctionnalités de Marketing Automation :

Scénario n^o1 : Un visiteur s’abonne à vos communications par email depuis une page de renvoi. Vous pouvez alors lancer une séquence d’emails de bienvenue pour lui présenter vos produits tout en adaptant votre message à leur utilité pour son entreprise spécifique.

Scénario n^o2 : Les emails de suivi automatique sont un outil particulièrement utile pour stimuler les clients dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps ou qui ont exprimé un certain mécontentement quant à vos services.

Scénario n^o3 : Il est possible d’automatiser vos messages publicitaires ou vos arguments de vente à l’aide de séquences d’emails prédéfinies en fonction du parcours d’achat ou de l’étape du cycle produit. Par exemple, vous pouvez configurer des emails hebdomadaires pour partager des astuces ou tutoriels sur vos produits et aider vos clients à tirer parti au maximum de vos services.

Scénario n^o4 : Créer des séquences d’emails adressées aux clients qui arrivent à la fin du cycle de vie de votre produit. Ces séquences peuvent se focaliser à la fois sur l’engagement, la publicité et la stimulation des ventes, par exemple pour encourager un renouvellement.

Un système CRM vous permet de réaliser tout cela facilement grâce à des fonctionnalités d’automatisation et aux données critiques qu’il enregistre sur les divers contacts entre votre entreprise et vos clients. Pour gagner du temps, vous pouvez même créer des modèles automatisés en fonction des scénarios les plus courants.

Avantage n^o 5 d’un CRM sur la communication : Rétention et fidélisation des clients

Selon plusieurs études, une entreprise qui veut vendre à un client existant a entre 60 et 70 pour cent de chances de réussite. En comparaison, on estime à entre 5 et 20 pour cent les chances de vendre à un nouveau client. C’est pourquoi la fidélisation de la clientèle est un élément essentiel de toute stratégie de communication commerciale.

Un système CRM permet de favoriser la fidélisation de la clientèle et la rétention des clients, notamment en faisant de l’expérience client un bon souvenir. C’est aussi un moyen de repérer les clients les plus fidèles, par exemple en fonction du degré de satisfaction qu’ils expriment ou de leurs tendances de consommation.

Ces informations permettent de contacter proactivement ces clients afin de résoudre leurs problèmes, de motiver les achats réguliers ou les réabonnements et de préciser vos prévisions de ventes.

Un client satisfait est plus enclin à recommander vos prestations autour de lui, de faire de la publicité et de générer de nouvelles ventes.

Comment utiliser un CRM en communication ?

Un CRM moderne avec Marketing Automation intégré permet d’automatiser une grande partie de vos activités de communication et de stimuler vos ventes projetées (sales pipeline). Par exemple, il peut vous aider à créer une page de renvoi axée sur la génération de leads, intégrant des pièges à leads et des formulaires d’adhésion opt in.

Ce type de page internet peut être directement connecté à votre programme de démarchage par email. Quand un internaute décide de s’abonner, il déclenche une séquence d’emails qui commence par un email de bienvenue et continue de stimuler régulièrement ce client potentiel en lui envoyant des infos récentes et pertinentes. À son premier achat, il passera du statut d’abonné à celui de client et votre CRM surveillera alors ses tendances de consommation et son degré de satisfaction, par exemple en lui envoyant un sondage.

Si ce client désormais fidèle prend contact avec votre service après-vente pour faire une réclamation, le système partagera automatiquement cette info avec le service client et l’équipe commerciale. Il est aussi possible de préparer des campagnes publicitaires déclenchées automatiquement par le CRM en réponse à certaines actions spécifiques. Par exemple, vous pouvez envoyer des emails ou SMS aux clients qui ont visité une page spécifique sur votre site internet ou cliqué sur un lien dans votre dernière campagne de communication.

En règle générale, un CRM vous donne les moyens d’obtenir des renseignements inestimables sur vos clients, de les réunir dans une base de données centralisée et d’utiliser des outils spécifiquement prévus pour accompagner vos objectifs commerciaux et d’entreprise.

Votre stratégie de communication peut-elle profiter de votre CRM ?

Un outil CRM simplifie l’organisation des données et analyse ces informations pour vous aider à prendre des décisions informées plutôt que basées sur des estimations. Si vous n’utilisez pas encore de CRM pour vos activités de communication, il est temps de vous y mettre ! Essayez Act! gratuitement pendant 14 jours.

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La crise économique et l’inflation affectent actuellement toutes les entreprises. D’après les recherches réalisées par la section petites entreprises de la NFIB (fédération nationale des entreprises indépendantes), 37 pour cent des directeurs de PME considèrent que les principaux problèmes auxquels leur société est confrontée sont liés à l’inflatino. Du jamais vu depuis 1979.

Chacun sait que les directeurs de petites entreprises ont des personnalités extrêmement résilientes. Au cours de la dernière année, ils ont traversé une pandémie, une crise mondiale du recrutement, une guerre en Ukraine, entre autres… L’inflation galopante est le prochain défi qui les attend et qu’ils sauront relever — il leur suffit de s’armer des outils appropriés, comme un bon logiciel de gestion des relations clients (CRM). Voici comment un logiciel CRM peut aider les directeurs de PME à survivre à la crise économique qui s’annonce et à faire prospérer leur entreprise.

Les effets de l’inflation sur les petites entreprises

L’augmentation des coûts se répercute à travers la chaîne de valeur et rogne le bénéfice. La hausse du prix des denrées alimentaires et du reste de l’inventaire se traduit tôt ou tard par une augmentation des tarifs, une décision qui n’est pas sans risque pour une PME. Et les petites et moyennes entreprises ne sont généralement pas en mesure de faire concurrence aux grands groupes. Il devient difficile de fidéliser ces clients qui se fournissent pourtant chez vous depuis plusieurs décennies.

Dans un registre plus positif, une étude réalisée par Kabbage a conclu que les petites entreprises avaient presque doublé leur chiffre d’affaires entre Juillet 2021 et Juillet 2022. Et même si une majorité de directeurs de PME s’inquiètent de l’inflation actuelle et du risque de récession, 80 pour centre d’entre eux estiment aussi que leur entreprise est suffisamment résiliente pour y survivre.

Que peut un CRM pour votre PME ?

Un CRM adapté peut contribuer à lutter contre l’inflation de plusieurs façons.

Gardez l’œil sur les indicateurs statistiques

En période de crise ou d’inflation, il est plus important que jamais de garder l’œil sur vos indicateurs clés. Une solution CRM bien configurée vous donnera des renseignements inestimables sur les besoins de votre entreprise, par exemple en mesurant vos frais d’inventaires, en calculant la progression de vos ventes par rapport à vos objectifs, en offrant des prévisions ou en accélérant vos campagnes de marketing.

Les indépendants et directeurs de petites entreprises qui utilisent régulièrement ce type de données pour informer leurs décisions prennent rapidement l’avantage, surtout en période difficile.

Surveillez la productivité de vos équipes

Le stress lié aux périodes de crise se transmet souvent sur le personnel. Vos salariés s’inquiètent peut-être pour leur poste ou anticipent des réductions de contrats. Il peut s’avérer utile d’afficher la plus grande transparence, notamment avec un système CRM intégré à tous vos services.

Permettre aux employés d’accéder au système de gestion des relations clients est non seulement rassurant, cela peut aussi les aider en simplifiant les tâches répétitives, en favorisant le travail collaboratif, en optimisant les flux de travail et en stimulant la productivité.

Personnalisez les interactions avec vos clients

Non seulement la personnalisation est un atout efficace, mais les clients ont tôt fait de remarquer son absence. Selon McKinsey& Company, 71 pour cent des consommateurs attendent aujourd’hui des marques qu’elles personnalisent leurs communications, et 76 pour cent d’entre eux admettent se sentir agacés quand ce n’est pas le cas.

À l’aide d’un logiciel tout-en-un pour gérer leur démarchage par email et leurs relations clients, les PME peuvent personnaliser leurs communications en fonction des transactions historiques ou des données personnelles de chaque client (son prénom, la date de son anniversaire ou la dernière fois qu’il a acheté chez vous) et même programmer des emails de suivi en réponse aux informations fournies sur vos formulaires de capture de leads en ligne. Ces communications personnalisées vous rappellent au bon souvenir de vos clients, contribuent à les fidéliser et à stimuler de nouveaux achats.

Communiquez régulièrement

Il n’est pas toujours réaliste, pour les startups ou les petites entreprises, d’augmenter leurs prix. Mais quand vous n’avez plus le choix, il est important de bien communiquer. Un système CRM permet aux entreprises d’informer ses clients d’un changement de tarifs, d’un problème de stock, d’une modification de ses horaires d’ouverture, etc.

Une communication régulière et proche des clients, surtout pendant les périodes de crise, permet de développer des relations plus personnelles.

Alors que l’inflation ne montre aucun signe de stabilisation à l’approche de 2023, les entreprises continuent de lutter contre ses effets sur leur chaine de valeur, entre autres difficultés, mais un sondage réalisé récemment par Act! a observé que les PME qui utilisent déjà un CRM sont plus confiants quant à l’avenir de leur entreprise : 70 % des personnes interrogées font preuve d’optimisme.

Faites fi de l’incertitude économique, grâce à Act!

Le seul moyen, pour les indépendants et les PME, de réaliser toutes ces tâches, est d’avoir accès à une plateforme intégrant à la fois les fonctionnalités CRM et le marketing automatisé. Act! est le leader sur le marché du CRM, et le logiciel offre toutes ces options à des tarifs économiques et qui seront rapidement amortis. De la gestion du pipeline (ventes projetées) au démarchage par email, à l’attribution d’un score aux leads et à l’analyse statistiques, Act! aide les startups, les petites et les moyennes entreprises à renforcer leurs relations avec leurs clients pour augmenter leurs bénéfices.

Si vous cherchez des solutions pour lutter contre l’inflation et assurer la survie de votre entreprise en période de crise économique, essayez Act! dès maintenant.

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Selon une récente étude, 87 % des acheteurs immobiliers passent par une agence. Ce même sondage a conclu que 94 % de ces acheteurs étaient satisfaits de leur expérience. Un client satisfait est un client plus à même de recommander un service, et cette satisfaction représente donc un élément crucial de succès pour les professionnels du secteur.

Investir dans une solution CRM de qualité est donc un excellent moyen de garder le contact afin d’être le choix naturel de vos clients quand le moment viendra de vendre leur propriété ou d’en acheter une autre. Lisez la suite pour définir les qualités d’un CRM dans le secteur immobilier et comprendre comment il peut vous donner un avantage concurrentiel.

Le CRM vu par le secteur immobilier : définition et qualités

Particulièrement dans le secteur de l’immobilier, un CRM (logiciel de gestion des relations client) est généralement combiné à un système de marketing automatisé.

Un CRM axé sur l’immobilier doit être conçu pour aider les agences et les professionnels de l’immobilier à gérer efficacement leur entreprise. Ce type de base de données est utile pour toutes les activités liées à la vente, à la communication, à la gestion des données et au maintien des bonnes relations client. Un logiciel CRM sert à soigner les clients prospectifs, à assurer le suivi d’IPC et des ventes projetées (pipeline), à conclure les ventes et à assister le service client.

Si les solutions CRM ne sont pas considérées comme indispensables par la majorité du secteur des agents immobiliers, c’est toutefois un outil inestimable pour ceux qui veulent booster leur productivité comme leurs efforts de communication. Les logiciels de gestion des relations clients (CRM) aident les entreprises à affiner leurs processus de gestion de leurs contacts afin d’attirer de nouveaux leads et d’entretenir de bonnes relations avec leurs clients existants. Par exemple, avec l’aide d’un logiciel CRM, un agent immobilier pourra passer en revue les contacts que son agence a déjà eus avec un client et consulter les informations ainsi collectées quant à ses préférences personnelles. Cela permet ensuite de mieux cibler toutes les communications.

Les meilleurs logiciels CRM sont ceux qui incluent des fonctionnalités d’automation marketing et qui permettent d’aligner les activités commerciales et les efforts de communication, et notamment l’email marketing. Les logiciels de automation marketing offrent aux agents immobiliers les outils dont ils ont besoin pour développer et entretenir des liens étroits avec leurs clients par le biais de communications personnalisées et de campagnes de drip-marketing. Ils permettent généralement de créer facilement des emails à l’aide de modèles personnalisables, qui peuvent être déclenchés automatiquement suite à un événement spécifique.

Un logiciel CRM, c’est tout simplement le lien entre une entreprise et ses clients. C’est lui qui facilite la gestion des leads, qui permet à une organisation de comprendre les besoins de ses clients et qui mobilise leur attention.

On trouve un CRM dans les entreprises de toutes tailles, qu’elles vendent des produits ou des prestations, et même dans les associations non lucratives, les agents gouvernementaux et les autres types d’organismes.

Avantages d’un CRM pour le secteur immobilier

Un logiciel CRM axé sur l’immobilier peut aider une agence à améliorer sa communication, à assurer le suivi des leads et à automatiser son processus de vente. C’est aussi un moyen d’augmenter les ventes, en créant des emails et des campagnes personnalisés.

Attirer plus de prospects et planifier des rendez-vous est le meilleur moyen de gagner en productivité, mais il est vital de s’organiser efficacement.

Un outil CRM conçu pour le secteur immobilier est un outil indispensable pour gérer de gros volumes. Et plus on augmente les ventes, plus on augmente son chiffre d’affaires. Les agents immobiliers peuvent bénéficier de rapports personnalisables afin d’accéder aux informations détaillées concernant chaque transaction afin de mesurer des données exploitables, comme la durée d’un cycle de vente, les tendances commerciales du secteur ou d’un profil démographique, ou encore pour alimenter les estimations de biens.

D’autre part, ce type d’outils simplifie les tâches administratives manuelles liées à la génération de leads ou à la gestion des contrats et transactions, faisant ainsi gagner un temps utile.

Un CRM aide les agents immobiliers à s’organiser afin de mieux se consacrer à une activité spécifique importante, comme les appels aux clients prioritaires, et à accéder facilement aux registres et aux données de clients antérieurs ou prospectifs.

Un logiciel de gestion immobilière peut améliorer le suivi des activités de vente et de communication. Les agents peuvent ainsi planifier plus efficacement leur travail sans se laisser dépasser. Enfin, ce type de logiciel stocke et organise les coordonnées des clients (adresse, numéro de téléphone, adresse email) afin de mieux automatiser les processus.

Différents types de CRM pour le secteur immobilier

Il existe plusieurs formes de logiciels de gestion des relations client, adaptés à des besoins différents. On distingue deux grands types de logiciels CRM : les installations dans le Cloud et les installations locales.

Les solutions CRM dans le Cloud sont idéales pour les agents souvent en déplacement et qui souhaitent accéder à leurs données à distance, sur plusieurs appareils, par le biais d’une plateforme en ligne. C’est particulièrement important pour les agences immobilières qui ont plusieurs branches, filiales ou services. Les solutions dans le Cloud sont généralement plus économiques parce que le fournisseur se charge des mises à jour et des modifications techniques : l’agence n’a donc pas besoin d’investir dans les compétences techniques ou le matériel pour le faire.

Les installations locales sont hébergées sur l’ordinateur ou le réseau de l’agence. Ces solutions offrent plus de contrôle et semblent mieux sécurisées puisque c’est l’agence qui gère.

Certains logiciels CRM offrent une approche hybride par synchronisation avec le Cloud afin de donner aux agences le meilleur des deux mondes : elles peuvent contrôler l’installation et les applications pour la sécuriser, tout en conservant la flexibilité d’une plateforme accessible en ligne.

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Comment installer un logiciel CRM dans votre agence immobilière

Il est facile, rapide et tentant, pour une agence immobilière ou autre professionnel du secteur immobilier, de mettre en place un CRM prêt-à-l’emploi. Il y a toutefois de nombreux avantages à choisir plutôt une solution tout-en-un qui offre en plus des fonctionnalités de marketing automatisé et contribue à une stratégie de croissance. Une stratégie commerciale et publicitaire bien réfléchie se reflétera dans la croissance de votre agence immobilière, et permettra notamment d’ajuster vos activités selon les résultats publiés dans des rapports en temps réel.

La première étape consiste à réaliser un audit intégral de votre entreprise. C’est un moyen d’identifier l’état actuel de vos opérations et les performances obtenues. Vous pourrez ensuite choisir le type de CRM qui vous convient. Passez d’abord en revue vos pratiques actuelles. Posez-vous les questions suivantes :

• Quelles données conservez-vous dans vos registres physiques ?
• Quelles activités votre équipe pratique-t-elle ?
• Quels types de données collectez-vous ?
• Lesquels de vos processus sont automatisés ?

Ayant ainsi complété votre audit, vous pouvez axer le choix de votre CRM sur les fonctionnalités les plus importantes afin de donner à votre agence les outils dont elle a besoin pour atteindre les meilleures performances possibles.

Il reste ensuite à intégrer votre stratégie de communication. Tirez parti des fonctionnalités combinées de CRM et d’automatisation du marketing afin de simplifier vos campagnes, de réagir aux interactions sur vos pages web et de créer des pages de renvoi personnalisées.

Êtes-vous prêt à booster votre agence immobilière avec un CRM adapté ?

Un logiciel CRM axé sur l’immobilier est aujourd’hui un outil essentiel des agences et des professionnels de l’immobilier. Ce type de logiciel peut vous aider à attirer des acheteurs sérieux, à organiser vos rendez-vous, à communiquer les dates de vos prochaines portes ouvertes, à surveiller l’engagement de vos clients et à gérer vos flux de travail.

Les outils CRM servent à gérer efficacement les contacts avec vos clients et avec vos leads en vous donnant un accès facile et efficace à des informations personnelles concernant leurs achats antérieurs, la valeur de leurs biens ou encore leur situation de crédit bancaire. Ils peuvent contribuer à une meilleure gestion de vos méthodologies de travail, à organiser toutes vos activités, de la première visite jusqu’à la signature du contrat, et à prévoir les ventes futures et les revenus dans le pipeline.

Il est important de bien choisir un CRM adapté à vos besoins comme à votre budget, et suffisamment évolutif pour se développer en même temps que votre entreprise. Certains systèmes CRM demandent un investissement considérable et offrent des fonctionnalités que vous n’utiliserez probablement jamais. Il existe des solutions moins onéreuses ou évolutives qui vous permettent d’adapter les fonctionnalités du logiciel CRM aux besoins actuels de votre agence immobilière.

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Toutes les associations, quelle que soit leur taille, sont confrontées à des problèmes communs : la gestion, parfois conflictuelle, des salariés et des bénévoles ; la sensibilisation de nouveaux donateurs et le maintien du lien avec les donateurs existants ; la création de campagnes de communication et de collectes de fonds.

La liste a beau paraître longue, il suffit souvent d’un peu de créativité pour gérer ces problèmes de manière innovante.

Par exemple, les associations plus petites s’organisent souvent à leur manière afin d’évoluer et de s’adapter aux enjeux qu’elles rencontrent. Elles enregistrent parfois les coordonnées de leurs donateurs sous Outlook, assurent le suivi des dons sous Excel ou lancent leurs campagnes par email sous MailChimp. Mais si ces applis ne sont pas intégrées entre elles, la gestion des données devient un vrai cauchemar.

Et quand l’association prend de l’ampleur, ces processus trop manuels deviennent difficiles à assurer. Les bénévoles qui quittent l’association emportent souvent avec eux les connaissances et compétences nécessaires pour comprendre les systèmes en place,  et les nouveaux venus peinent parfois à s’adapter et à localiser les renseignements dont ils ont besoin.

Pour toutes ces raisons, et, quelle que soit la taille de votre association, il n’est jamais trop tôt pour mettre en place un système de gestion des relations clients (CRM).

Que peut faire un CRM pour une association ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des CRM pour tous les budgets et pour toutes les compétences. Nul besoin d’être à la tête d’une société du Fortune 500 pour tirer parti d’un système capable de réunir en une seule plateforme les coordonnées de vos contacts, les détails liés aux dons, les données marketings et tous les rapports de collectes et gestion de fonds. Cet article se penche sur les avantages et les fonctionnalités des  meilleurs logiciels CRM en fonction des budgets et des besoins.

Un système CRM peut notamment vous aider à :

Gagner du temps

Vous avez déjà essayé de calculer le temps qu’il vous faut pour former une nouvelle recrue ou un bénévole ? Pour préparer et lancer un emailing ? Pour déterminer et segmenter un groupe démographique à cibler afin de communiquer plus efficacement ?

Un logiciel CRM peut vous simplifier toutes ces tâches. Les donateurs et les bénévoles peuvent saisir leurs coordonnées directement dans un formulaire en ligne,  et ces données sont ensuite automatiquement ajoutées à votre base de données, puis segmentées selon les groupes démographiques définis afin d’envoyer le bon message au bon destinataire.

Automatiser votre email marketing est un excellent moyen de simplifier la gestion de vos campagnes. Vous voulez informer vos bénévoles d’une formation prochaine ? Pas de problème. Inviter vos principaux donateurs à un évènement spécial ? C’est comme si c’était fait. Terminées, les longues recherches manuelles à travers de longues listes de noms qui non seulement prennent un temps fou, mais qui sont forcément imparfaites et risquent de voir certains contributeurs essentiels manquer à l’appel.

Améliorer vos relations avec vos donateurs (et en attirer de nouveaux)

Les donateurs finissent toujours par fatiguer. Quand une association réclame régulièrement sa contribution à la même personne, elle risque de réduire le taux de fidélisation et même de le décourager de manière permanente. La gestion des contributeurs est un art et consiste notamment à faire prévaloir votre message parmi tous les autres.

Avec un système CRM approprié, vous pouvez personnaliser vos communications en fonctions du public ciblé. C’est un moyen de segmenter vos donateurs afin de créer des campagnes spécifiques, adaptées à un public défini selon des caractéristiques précises telles que les dons antérieurs, l’âge, la zone géographique, etc.

Vous pouvez ainsi aligner votre message aux priorités d’un groupe, au lieu de constamment bombarder l’ensemble de votre base de données d’emails qui ne les concernent pas. Selon qu’un destinataire donne depuis des années ou qu’il commence seulement à s’intéresser à votre cause, vous avez accès aux statistiques qu’il vous faut pour construire une relation solide.

Simplifier vos opérations quotidiennes

Pour devenir un leader du secteur de l’association à but non lucratif, vous avez à endosser des rôles variés. Un logiciel CRM peut automatiser de nombreuses tâches trop manuelles, comme la création de campagnes par email ou le transfert de données d’une appli à une autre.

Un CRM adapté offre les fonctionnalités nécessaires pour simplifier les méthodologies de travail et les relations entre toutes vos équipes. Vous pouvez, par exemple, vous en servir pour personnaliser des modèles d’email afin d’en faire des newsletters électroniques, des pages de renvoi ou d’autres outils de communication.

Et en plus, un CRM peut intégrer tous vos autres outils de productivité, comme Zoom, Calendly, DocuSign, Quickbooks ou encore Microsoft Office 365 ou Google Workspace. De cette manière, votre application CRM communique avec le reste de vos systèmes, et  vous pouvez, par exemple, lancer un appel Zoom ou réclamer la signature d’un document directement depuis votre interface.

Comment choisir un CRM adapté au secteur non lucratif ?

La plupart des associations à but non lucratif sont souvent forcées de se laisser guider par le prix. Mais comment trouver un CRM qui offre les fonctionnalités voulues sans vous faire payer pour de nombreuses fioritures superflues ?

Il n’existe pas de CRM numéro un, l’important, c’est de trouver un CRM qui vous convienne. Prenez le temps de réfléchir à vos tâches quotidiennes : organisation d’évènements, gestion des bénévoles, activités de communication et de collecte de fonds, campagnes de sensibilisation, gestion des dons en ligne et des réseaux sociaux… Vous pensez vraiment trouver un seul CRM qui fasse tout ça ?

Et vous avez raison ! Commençons par dresser la liste de ce que vous recherchez (applicable à toutes les associations, quelles que soient leur taille ou la cause qu’elles défendent) :

Fonctionnalités de personnalisation — votre CRM doit penser comme vous

Ce type de fonctionnalités permet d’optimiser vos efforts de communication, en envoyant toujours le bon message, au bon public et au bon moment. Vous pouvez aussi vous en servir pour démarquer votre association à l’aide de campagnes et de pages de renvoi personnalisées, grâce à des modèles prêts à l’emploi et pourtant faciles à modifier.

Marketing automation — pour simplifier vos campagnes et maximiser les résultats

L’automatisation de votre marketing est essentielle pour garder le contact avec les donateurs, les bénévoles, et le grand public. Il ne s’agit pas seulement d’envoyer des réponses automatisées par email et sur les réseaux sociaux, mais plutôt de préparer un flux de communication afin d’engager toutes vos parties prenantes. Et c’est aussi un moyen d’identifier les initiatives les plus efficaces, de supprimer celles qui ne servent à rien, et d’améliorer vos processus afin d’atteindre (ou de dépasser !) vos objectifs.

Gestion centralisée des données — pour mieux comprendre vos mécènes

Simplifiez votre travail quotidien en réunissant en une seule interface toutes les données concernant vos donateurs, vos bénévoles, vos sponsors, vos subventions… Une gestion centralisée des données permet d’avoir une vue d’ensemble de l’intégralité de chaque relation. Vous pouvez alors reprendre le contact, par le biais de nouvelles campagnes ou en contactant directement un bénévole ou un donateur dont vous n’avez plus de nouvelles.

Statistiques en temps réel — pour préparer des rapports financiers ou de suivi de progression

Suivez de près chaque bienfaiteur ou opportunité de subvention et accédez immédiatement aux données et résultats de vos campagnes. Les statistiques en temps réel vous permettent d’identifier rapidement vos campagnes les plus efficaces afin de reproduire uniquement les stratégies qui fonctionnent.

Interface facile à prendre en main — pour des résultats rapides et efficaces

Pour permettre à votre équipe de bien gérer les projets comme les priorités, une nouvelle application ou technologie doit être intuitive et facile à maîtriser. Quand un nouveau membre rejoint votre équipe, il faut qu’il puisse rapidement apprendre à se servir de vos systèmes.

Intégration avec les autres applications — pour gagner du temps au quotidien

Comme on l’a déjà dit plus haut, votre CRM doit facilement intégrer vos autres logiciels et utilitaires, comme Microsoft Outlook ou Gmail. C’est aussi valable pour les applications de paiement ou de gestion des dons en ligne, qui sont étroitement liées à vos campagnes de communication. C’est notamment un moyen de limiter les erreurs et de ne pas perdre votre temps à passer d’une appli à une autre. Une bonne intégration entre vos logiciels permet de connecter toutes vos applis et d’assurer que toutes vos données soient à jour.

Abonnements évolutifs — votre logiciel sera toujours à la hauteur

Il est essentiel pour une association de ne pas payer pour des fonctionnalités dont elle n’a pas besoin. D’où l’importance de tarifs évolutifs, adaptés à vos besoins dès le début. Vous avez peut-être besoin d’un plan de base, ou d’un abonnement plus complet intégrant le marketing automation. Quoi qu’il en soit, il est important de trouver une solution CRM capable de s’adapter à l’évolution de vos besoins.

Act! répond à tous les besoins des associations à but non lucratif

Act! s’engage à donner à toutes les associations accès aux fonctionnalités appropriées pour les aider à créer des liens avec leur public et à réussir leur action. Découvrez comment une solution de gestion des relations clients simple, mais efficace peut vous aider à défendre votre cause, à l’aide d’outils de communication et de suivi des données axées sur la sensibilisation des donateurs et des bénévoles, et de fonctionnalités visant à simplifier les dons et les collectes ou encore l’obtention de subventions.

Act! est facile à personnaliser, propose une version mobile, et inclut l’intégration à de nombreuses applis afin de s’adapter à votre façon de travailler. Nous sommes déterminés à répondre à vos besoins les plus uniques, quels que soient votre budget ou la taille de votre organisation.

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