Egal, ob Sie einen internationalen Konzern leiten oder ein Startup mit beschränkten Mitteln führen – die richtige CRM-Plattform (kurz für Customer-Relationship-Management) kann Ihnen helfen, Kundschaft zu gewinnen und an sich zu binden. Darüber hinaus lassen sich Routineaufgaben – z. B. das Nachfassen bei aktiven Leads oder der Versand von Erinnerungsmails für auslaufende Abos – in Form von Workflows in Echtzeit automatisieren.

Aber wie können Sie maximalen Nutzen aus Ihren CRM-Workflows ziehen? Es gibt zwar keine Universalstrategie, die für alle Unternehmen funktioniert, aber eine sehr effektive Methode sind CRM-Vorlagen.

CRM-Systeme verfügen über eine Vielzahl von Vorlagen für Kontakte, Social-Media-Beiträge, Dokumente, E-Mails und mehr. Wenn Sie diese Vorlagen richtig nutzen, kann dies wesentlich dazu beitragen, Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und Ihre Zeit- und Kosteneinsparungen zu maximieren.

In diesem Artikel gehen wir näher darauf ein, warum Vorlagen in Ihren CRM-Workflows unverzichtbar sind.

Was sind CRM-Vorlagen?

„CRM-Vorlagen“ ist ein Überbegriff für vorkonfigurierte oder vorformatierte Ressourcen, die die Kundeninteraktion und das Workflow-Management vereinfachen. Diese Vorlagen lassen sich problemlos an Ihre Präferenzen und Anforderungen anpassen. Sie können verschiedenen Abteilungen die Arbeit erleichtern – von Marketing und Vertrieb bis hin zum Kundenservice.

Moderne CRM-Plattformen kommen mit zahlreichen Vorlagen zum Erstellen und Implementieren von Vertriebsabläufen. In Act! CRM, das auch Marketing-Automation-Tools umfasst, finden Sie beispielsweise vorgefertigte E‑Mail-Vorlagen, mit denen sich automatisierte Drip-Kampagnen fürs Lead-Nurturing zusammenstellen lassen. Das heißt, Sie müssen sich nicht selbst vor den Computer setzen und professionell aussehende E-Mails von Grund auf neu gestalten. Gleichermaßen können Sie mithilfe von Vorlagen wichtige Dokumente erstellen, um relevante Informationen wie Verträge, Rechnungen und Angebote zu verwalten.

Viele CRMs verfügen auch über Vorlagen zum Speichern und Verwalten von Kundendaten. Teil der benutzerdefinierten Tabellen, einer Funktion von Act! CRM, sind etwa integrierte Vorlagen für verschiedene Branchen wie Immobilien, Software, Consulting und Versicherungswesen. Dabei brauchen Sie keine technische Unterstützung und Sie ersparen sich den Aufwand, arbeitsblattähnliche Tabellen selbst zu erstellen und anzupassen.

Neben E‑Mail- und Kontaktvorlagen stehen Ihnen in Ihrem CRM auch weitere Vorlagen zur Verfügung – z. B. zur Content-Entwicklung, zum Erstellen eines Sales Funnels oder zur Durchführung von Kundenumfragen –, die Ihre geschäftlichen Bedürfnisse erfüllen sollen. Darüber hinaus können Sie Vorlagen für Kundenbenachrichtigungen und Erinnerungen erstellen und individuell anpassen.

Welche Vorteile bieten Vorlagen für das CRM-Workflow-Management?

Vorlagen sind praktisch – egal, ob Sie einen Lead-Nurturing-Funnel entwickeln oder Ihre Abläufe beim Onboarding von Kundschaft verbessern wollen. Sie fragen sich, ob Sie in Ihren CRM-Workflows Vorlagen verwenden sollen? Hier einige Vorteile:

Höhere Produktivität und Effizienz

CRM-Vorlagen helfen gleich mehreren Abteilungen, Zeit und Ressourcen zu sparen. Mitglieder Ihres Vertriebsteams können etwa eine Vorlage für die Kundenakquise erstellen, die diesen Workflow vereinfacht. Die fertige Vorlage kann dann jedes Mal zum Einsatz kommen, wenn ein neuer Lead in den Sales Funnel gelangt.

Vorlagen ersparen Vertriebsfachleuten das Rätselraten und helfen ihnen, ohne Verzögerungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig lassen sich die Vorlagen an die Präferenzen und Pain Points jeder interessierten Person anpassen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Marketing- und Vertriebsteams können mithilfe von E-Mail-Vorlagen die Zeit minimieren, die sie mit dem Erstellen von E-Mails verbringen. Diese Zeit können sie dann auf andere Weise sinnvoll nutzen, z. B. zur Überwachung von Öffnungs- und Klickraten und anderen Metriken zur Kampagnenleistung.

Kurz: Vorlagen machen Ihre CRM-Workflows effizienter und helfen Ihnen, mehr Ziele schneller zu erreichen. Das kann für kleine und mittelständische Unternehmen, die mit so vielen Einschränkungen zu kämpfen haben, ein wahrer Segen sein.

Einheitlicher Markenauftritt

Wenn Sie mit Vorlagen arbeiten und Ihre Kundeninteraktionen in einer CRM-App verwalten, sinkt die Gefahr von Fehlern und anderen Unstimmigkeiten.

So können Sie etwa E-Mail-Vorlagen für Terminerinnerungen vorab genehmigen. Die Mitglieder Ihres Vertriebsteams müssen dann lediglich die Vorlage bearbeiten und den Kundennamen sowie Datum und Uhrzeit des Termins einfügen. Designelemente wie Farbe, Größe, Schriftart und Platzierung der Calls-to-Action (CTAs) bleiben unverändert. Auch Wortlaut und Tonfall der E-Mail bleiben gleich.

Es ist sogar möglich, zentrale Markenelemente wie Ihr Firmenlogo oder Ihre Website-URL in jede E-Mail einzufügen. So können Sie eine einheitliche Markenidentität aufbauen. Hätte jedes Mitglied Ihres Vertriebsteams eine eigene Version der Erinnerungsmail erstellt, wäre das nicht machbar. Das ist insbesondere für neue Teammitglieder von Vorteil, die mit Ihrem Branding noch nicht zu 100 Prozent vertraut sind.

Verbesserte Automatisierung

Einer der größten Vorteile eines CRM-Systems ist, dass es Ihnen hilft, Ihren Vertriebsprozess durch Automatisieren von Routineaufgaben zu optimieren. Und mit Vorlagen können Sie das volle Potenzial dieser Workflow-Automatisierung ausschöpfen.

Angenommen, Sie möchten einen automatisierten Sales Funnel erstellen. Mit einer vorkonfigurierten Workflow-Vorlage können Sie die genaue Abfolge der Touchpoints – also der Punkte, an denen interessierte Personen in den einzelnen Phasen des Kaufprozesses mit Ihrem Unternehmen in Kontakt kommen – problemlos definieren.

Außerdem lassen sich Aufgaben automatisch den zuständigen Vertriebsfachleuten zuweisen, sobald ein Lead in den Funnel kommt oder von einer Phase zur nächsten wechselt. Sie können sogar Erinnerungsmails versenden, damit Ihre Angestellten nicht vergessen, mit der Person in Kontakt zu treten und sie durch die einzelnen Touchpoints zu leiten.

Nachdem Sie Ihre Workflow-Vorlage erstellt haben, können Sie Ihren Sales Funnel damit immer wieder automatisieren. Das Ergebnis? Sie arbeiten noch effizienter und sparen Zeit und Geld.

Garantierte Skalierbarkeit

Wenn Ihr KMU wächst, muss Ihr Marketingteam mehr Marketingkampagnen entwickeln, und Ihr Vertriebsteam muss mehr Kundeninteraktionen verwalten. Gleichzeitig steigt auch die Anzahl der Supportanfragen.

CRM-Vorlagen können der Schlüssel sein, um diesen wachsenden Anforderungen im großen Maßstab gerecht zu werden. Gut funktionierende Workflow-Vorlagen lassen sich ganz einfach wiederverwenden, sodass Sie Ihre Konversionsrate erhöhen.

Darüber hinaus können Vorlagen auch verschiedene Arten von Kundeninteraktionen standardisieren, was die Gefahr menschlicher Fehler verringert. Auf diese Weise bieten Sie Leads und Kundschaft auf breiter Basis ein einheitliches Markenerlebnis.

Verbessertes Kundenerlebnis

Vorlagen helfen Ihnen, jeder kaufinteressierten Person einen nahtlosen Service zu bieten, da automatisierte Workflows und standardisierte Interaktionen menschliche Fehler aus dem Weg räumen. Außerdem können Sie Ihre Workflow-Vorlagen individuell anpassen, um Kundschaft mit personalisierten Nachrichten und Produktempfehlungen zu begeistern.

Dazu kommt, dass CRM-Vorlagen Ihren kundenorientierten Teams Routineaufgaben abnehmen. Sie gewinnen Zeit für wichtigere Dinge und können sich z. B. darauf konzentrieren, Reibungspunkte in der Customer Journey zu identifizieren und zu beseitigen.

Das Ergebnis ist ein einheitliches und reibungsloses Kundenerlebnis, das Ihnen in weiterer Folge hilft, mehr Leads in zahlende Kundschaft zu verwandeln und Ihre Einnahmen durch gezieltes Cross- und Upselling zu erhöhen.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

In bestimmten Sektoren wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen unterliegt die Interaktion mit Kundschaft strengen Vorschriften und Gesetzen. Wenn Sie für E-Mails, SMS, Push-Benachrichtigungen und andere Kommunikationskanäle vorab genehmigte Vorlagen verwenden, sinkt die Gefahr von Verstößen gegen diese Regelungen. Dies kann wesentlich dazu beitragen, spätere rechtliche Konflikte zu vermeiden.

Holen Sie mit Vorlagen das Beste aus Ihren CRM-Workflows heraus

CRM-Vorlagen bieten eine ganze Reihe von Vorteilen – nicht zuletzt verbesserte Effizienz, Produktivität und Skalierbarkeit. Werden sie korrekt eingesetzt, so können sie Ihnen auch helfen, Ihre Workflows zu automatisieren, eine einheitliche Markenidentität zu pflegen und das Kundenerlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Darüber hinaus standardisieren Vorlagen kundenorientierte Interaktionen und Prozesse und erleichtern Ihnen die Einhaltung von Vorschriften.

Act! verfügt über alle wichtigen Funktionen, die eine moderne CRM-Lösung braucht – darunter vorkonfigurierte Vorlagen. Testen Sie Act! jetzt kostenlos, um unsere Plattform live in Aktion zu sehen und herauszufinden, ob sie die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist.

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Das Aufbringen von Mitteln und die Rentabilität sind zwei unglaublich wichtige Aspekte für aufstrebende Startup-Unternehmen. In der Tat gehen 38 % der Startups früher oder später das Kapital oder die Investoren aus. Junge Unternehmen verfügen nicht immer über die nötigen Ressourcen, um in „extravagante“ Software oder robuste Marketingabteilungen voller Fachleute zu investieren. Bei der Wahl eines CRM-Systems für Ihr Startup sollte die Leistbarkeit daher ein zentraler Faktor sein. Halten Sie nach Lösungen Ausschau, die Ihren Anforderungen gerecht werden, aber gleichzeitig nicht mit Funktionen überladen sind, die Sie gar nicht benötigen.

Die effektivsten CRM-Lösungen für Startups sind speziell dafür konzipiert, ihnen Zeit zu sparen, sie produktiver arbeiten zu lassen und ihre Kosten zu senken – was Unternehmen durch die Bank zu schätzen wissen, nicht zuletzt finanziell. Vor allem zu Beginn sind diese Vorteile von großer Bedeutung, da viele Startups anfangs kein nennenswertes Vertriebs- oder Kundenserviceangebot haben, sodass die Gründungsmitglieder diese zusätzliche Verantwortung übernehmen müssen.

Bei der Einführung eines CRM-Systems für Ihr Startup sollten Sie nach einer Plattform Ausschau halten, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann und Ihnen hilft, die individuellen Bedürfnisse Ihrer Zielkundschaft zu erfüllen. Die richtige Lösung ist erschwinglich, skalierbar, flexibel und anpassbar, sodass Sie Ihre Kundenbeziehungen im Blick behalten und neue Leads effektiv ansprechen können.

Das optimale CRM für Startups und andere Unternehmen

Damit Startups ihre CRM-Plattform effektiv nutzen können, muss ihnen diese sowohl die nötige Flexibilität als auch Skalierbarkeit bieten. Nur so können sie in einem unplanbaren und höchst dynamischen wirtschaftlichen Klima bestehen. Manche Startups wachsen viel schneller als erwartet, während andere verschiedene Phasen des Wachstums und der Stagnation durchlaufen. Wie dem auch sei, die für Sie optimale CRM-Plattform ist jene Lösung, die Ihren Anforderungen in jeder Situation gerecht wird.

Es ist kein Geheimnis, dass der Schlüssel zum Erfolg für Startups darin liegt, wie gut sie potenzielle Kundschaft identifizieren und von sich überzeugen können. Ein CRM-System hilft Ihnen, Ihre Abläufe zu optimieren und sich bisher nicht bekannte Einblicke in die Kundenwünsche und das Kundenverhalten zunutze zu machen. Sie können neue Chancen wahrnehmen, um Leads zu gewinnen und sich die Aufmerksamkeit Ihres Zielpublikums zu sichern.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Startups, das volle Potenzial ihrer CRM-Plattform auszuschöpfen. Im Folgenden sehen wir uns einige dieser Methoden an, um mithilfe eines CRMs mit Zielkundschaft in Dialog zu treten, effektive Beziehungen aufzubauen und das Kundenerlebnis zu verbessern:

Leadgenerierung

Wenn Sie ein Startup gegründet haben, haben Sie wahrscheinlich eine ganze Reihe von Rollen inne. Da erscheint das Identifizieren und Verfolgen potenzieller Kundschaft wie eine Mammutaufgabe. Ein CRM verfügt über unentbehrliche Tools und Ressourcen rund um Landing-Pages, das automatisierte E-Mail-Marketing und Workflows, sodass Sie interessierte Personen ansprechen und einen Dialog mit ihnen initiieren können.

Darüber hinaus lassen sich mit einem CRM Leads anhand ihres Standorts, der Produkte, für die sie sich interessieren, und zahlreicher anderer demografischen Eigenschaften segmentieren.

Auf diese Weise können Sie sie gezielter ansprechen, um sicherzustellen, dass Sie ihnen nur für sie relevante Informationen zukommen lassen. Wenn Sie Ihre Kundschaft anhand ihrer demografischen Eigenschaften segmentieren, können Sie über Ihr CRM maßgeschneiderte E-Mail-Kampagnen versenden. Dies verbessert das Kundenerlebnis, da jede Person das Gefühl bekommt, von Ihnen verstanden zu werden, und so mehr Vertrauen zu Ihrem Unternehmen aufbaut.

App-Integrationen

In aufstrebenden Startups sind Informationen oft nicht an einem zentralen Ort gespeichert; manches ist über mehrere Excel- und andere Dateien verteilt, während andere Informationen vielleicht auf guten alten Post-its „abgespeichert“ sind. Mit einer CRM-Lösung können Sie sämtliche Kundendaten erfassen, Ihre Interaktionen verfolgen und präzise Echtzeitberichte erstellen. Dies spart Ihnen und Ihrem Team Zeit, da Sie nicht mühsam nach den erforderlichen Informationen suchen müssen.

Wenn Sie all diese Daten in Ihrer CRM-Plattform speichern, profitieren Sie noch dazu von Integrationen in andere Apps wie QuickBooks oder DocuSign und sparen durch den effektiveren Informationsfluss ebenfalls wertvolle Zeit.

Vereinfachte Customer Journey

Mit ihrer Customer Experience einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, sollte das oberste Ziel von Startups sein, die sich von der Masse abheben wollen. Dazu müssen Unternehmen die gesamte Customer Journey, die sie ihren Leads und ihrer Kundschaft bieten, so reibungslos wie möglich gestalten. Mit dem richtigen CRM-System ist es viel leichter, den gesamten „Weg“ einer Person zu verfolgen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum jüngsten Folgekauf. Mit einem CRM für Startups behalten Sie diese Interaktionen auf jedem Kanal im Blick, von Webseiten über anderen Content bis hin zu persönlichen Kontakten. Sie wissen stets Bescheid, an welcher Stelle der Customer Journey sich eine Person gerade befindet.

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Sie haben beschlossen, in Ihrer Immobilienfirma ein CRM-System einzuführen? Nehmen Sie dazu zunächst die Abläufe in Ihrem Unternehmen unter die Lupe. So finden Sie heraus, wie Ihr Geschäft derzeit aufgebaut ist und wie gut es funktioniert. Anhand dieser Informationen können Sie dann entscheiden, welche Art von CRM für Immobilienmakler Sie brauchen. Stellen Sie sich folgende Fragen bezüglich Ihrer aktuellen Abläufe:

• Welche Informationen zeichnen Sie derzeit auf Papier auf?
• Welche Aktivitäten führt Ihr Team aktuell aus?
• Was für Daten werden erfasst?
• Welche Prozesse laufen bereits automatisiert ab? Welche erfolgen manuell und sind daher zeitaufwendig?

Entscheiden Sie sich dann für eine CRM-Lösung, die Ihrem Unternehmen alle nötigen Funktionen bietet, um maximalen Nutzen daraus zu ziehen.

Das optimale CRM für die Immobilienbranche

CRM-Lösungen für Immobilienmakler sollen Ihren Teammitgliedern helfen, Kundschaft zu unterstützen, neue Leads anzusprechen und zu verfolgen sowie ihre Vertriebsprozesse zu automatisieren. Wenn Sie in der Immobilienbranche tätig sind, sollten die Anpassbarkeit und Flexibilität bei der Einführung eines neuen CRM-Systems Ihre oberste Priorität sein. Jedes Unternehmen ist anders, und Selbiges lässt sich auch über den Kauf und Verkauf von Immobilien sagen: Jedes Objekt ist anders und jede Käuferin und jeder Käufer ist anders. Mit einem speziell für Ihre Zwecke konzipierten CRM können Sie sich eine Welt voller neuer Möglichkeiten erschließen.

Im Folgenden finden Sie vier Wege, wie Sie mit einem CRM organisierter arbeiten und die Konkurrenz mit erstklassigem Kundensupport und reibungslosen Abläufen hinter sich lassen.

1. Kontaktverfolgung und Kalender

Keine Frage: Die Kontaktlisten von Immobilienmaklern sind sehr lang und komplex. In der schnelllebigen, digitalen Welt von heute sind Karteikarten und Excel-Tabellen einfach keine tragbare Option mehr – insbesondere in einer Branche, in der oft Sekunden darüber entscheiden, ob Sie Neukundschaft gewinnen, einen Partner behalten oder den Zuschlag für eine Immobilie erhalten.

Mit einer CRM-Lösung können Sie alle wichtigen Käufer-, Verkäufer-, Eigentümer- und Mieterdaten sowie Informationen zu Investoren, Vermittlern, Partnern, Aufsichtsbehörden und mehr an einem Ort speichern. Ein Mausklick reicht, und schon haben Sie eine Fülle an Informationen direkt zur Hand: Kontaktdaten, Informationen zu sekundären Ansprechpersonen, Notizen zu einem Kontakt, Aktivitäten, Kontakt- und Aufgabenkalender und frühere Interaktionen. Darüber hinaus können Sie beliebig viele Kontaktgruppen erstellen, um etwa kaufende von verkaufenden Personen oder Bestandskundschaft von Leads zu trennen oder Kontakte je nach Objekt zu segmentieren.

2. Nachverfolgen von Immobilien

Abhängig von der Marktlage kann es vorkommen, dass Immobilien verkauft werden, sobald sie auf den Markt kommen. Mit der richtigen CRM-Software für Immobilienmakler können Sie darauf vertrauen, dass Sie stets über wichtige Objektdetails, die Verfügbarkeit, Vertragsbedingungen und andere zentrale Aspekte des Kauf- und Verkaufsprozesses im Bilde sind. Immobilien lassen sich präzise verfolgen: Sie können sämtliche Details kategorisieren und organisieren – von Objektprofilen über Anforderungen und Status bis hin zu Hausverwaltungsfirmen und allen dazugehörigen Kontakten. Leistungsstarke CRM-Lösungen erstellen zudem Immobiliendatenbanken, die sich nach zu kaufenden und zu mietenden Objekten durchsuchen lassen. Mit einem für ihren spezifischen Markt konzipierten CRM können Immobilienmakler aktuelle Informationen zeitnah verwalten und den gesamten Prozess von der Identifizierung potenzieller Neukundschaft bis hin zum Geschäftsabschluss reibungslos gestalten. So sind Sie auf jede Geschäftschance vorbereitet und werden nie auf falschem Fuß erwischt.

3. Nachverfolgen der Sales Pipeline

Mit einer CRM-Lösung für die Immobilienbranche haben Sie Ihre gesamte Sales Pipeline im Blick. Sie können den Vertriebsablauf von Anfang bis Ende verfolgen und sich dabei auf die relevantesten Details konzentrieren. Durch effizientes Pipeline-Tracking lassen sich sowohl Immobilienangebote als auch Kauf- und Vermietungsmöglichkeiten problemlos beobachten. Erstellen Sie in Ihrem CRM ganz einfach angepasste Dashboards mit Detailinformationen zu Verkäufen. Sie gewinnen wertvolle Einblicke, um Geschäfte schneller abzuschließen und potenzielle Kundschaft effektiv durch den gesamten Prozess zu leiten.

4. Remote- und mobiler Zugriff

Wie gut eine Immobilienfirma ist, hängt zu einem Großteil von ihrer Erreichbarkeit für Kundschaft, Interessierte und Partner ab. Wenn Sie schnell auf Chancen für Ihr Unternehmen oder Ihre Kundschaft reagieren wollen, dürfen Sie nicht die ganze Zeit an den Schreibtisch gefesselt sein. Die Remotearbeit ist in den letzten Jahren in zahlreichen Branchen auf dem Vormarsch, und während die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, müssen auch Immobilienmakler möglichst rasch auf Kunden- und Immobiliendaten zugreifen können – und das an jedem Ort. Mit einem integrierten, cloudbasierten CRM-Tool, das alle Funktionen und Informationen auf Ihrem Laptop oder Smartphone verfügbar macht, können Sie jederzeit und überall mit Ihren Kontakten kommunizieren.

Marketing-Automatisierung für die Immobilienbranche

Immer mehr Immobilienmakler machen von der Marketing-Automatisierung Gebrauch. Ein Trend, der unaufhaltsam ist: Prognosen zufolge wird der globale Markt für Marketing-Automation-Software für die Immobilienbranche bis 2027 auf 9,5 Mrd. US-Dollar anwachsen. Warum ist die Marketing-Automatisierung für Immobilienmakler so wichtig? Und wie können Sie sofort Nutzen daraus ziehen?

Vom E-Mail-Marketing über Landing-Pages und automatisierte Berichte bis hin zum Testing, hier finden Sie drei Möglichkeiten, um Ihr Marketing und Ihre Konversionsrate mittels Marketing-Automation zu verbessern:

E-Mail-Marketing

In der digitalen Welt von heute kommunizieren 89 % der Immobilienfachleute mit Kundschaft und Interessierten per E-Mail. Kleinere, unabhängige Firmen verfügen jedoch oft nicht über die nötigen Ressourcen oder Marketingteams, um umfangreiche E-Mail-Kampagnen auf die Beine zu stellen. Hier kommt die Marketing-Automatisierung ins Spiel. Sie gibt Immobilienmaklern die nötigen Tools und Automatisierungsfunktionen an die Hand, um professionelle E-Mail-Marketing-Kampagnen zu kreieren:

• Durch automatisiertes Drip-Marketing können selbst weniger erfahrene Personen Follow-up-Mails an Interessierte gestalten und diese abhängig von deren Interaktion mit einer E-Mail automatisch versenden.
• Mit E-Mail-Vorlagen können Sie im Handumdrehen Massen-E-Mails erstellen und versenden.
• Dank der intuitiven Anpassung lassen sich auf die Marke oder das Image einer Immobilienfirma abgestimmte E-Mail-Vorlagen selbst von technisch weniger versierten Personen erstellen.

Wenn Sie Ihr E-Mail-Marketing automatisieren, können Sie Leads und Kundschaft automatisch personalisierte Inhalte zukommen lassen und z. B. Kaufinteressierte über neue Objekte auf dem Markt informieren – und das auf einheitliche Weise und mit viel weniger Zeitaufwand als beim manuellen E-Mail-Versand. So können Immobilienmakler auch ohne großes Budget ihre Geschäftsbeziehungen pflegen und das Unternehmenswachstum ankurbeln.

Landing-Pages

Ein einheitlicher Auftritt mit Wiedererkennungswert lässt kleinere, unabhängige Immobilienfirmen auf dem Markt hervorstechen. Durch automatisiertes E-Mail-Marketing kommunizieren Sie auf konsistente Art mit Kundschaft und anderen interessierten Personen. Individuell angepasste Landing-Pages wiederum helfen Ihnen, markenspezifische Formulare oder Umfragen zu erstellen und wertvolle Kontaktdaten von Leads zu erfassen. Landing-Pages ergänzen und unterstützen Ihre Marketingstrategie, verbessern Ihr SEO-Ranking, erleichtern die Leaderfassung und verbessern das Nutzungserlebnis. Ob in E-Mails, Werbeanzeigen oder Landing-Pages, ein einheitlicher Markenauftritt zeugt von Professionalität und trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen Ihrem Zielpublikum in Erinnerung bleibt und dass es über Sie spricht.

Marketing-Automation-Lösungen mit anpassbaren Landing-Page-Vorlagen geben selbst Neulingen in Sachen E-Mail-Design die Möglichkeit, professionell aussehende Webseiten zu erstellen, die die Marke, Mission, Vision und Ziele ihres Unternehmens unterstreichen und die Konversionsrate erhöhen.

Automatisierte Berichte und Testing

Ziel jeder Marketingkampagne ist es, interessierte Personen in Kundschaft zu konvertieren. Eine Marketing-Automation-Lösung kann automatisch Berichte erstellen, sodass Immobilienmakler nicht nur von der Leistungsfähigkeit eines gesamten Marketingteams profitieren, sondern auch den Erfolg jeder Kampagne problemlos verfolgen und überwachen können. Die richtige Automatisierungslösung verfügt zudem über robuste Testwerkzeuge, z. B. für A/B-Tests. Auf diese Weise können Sie verschiedene E-Mail-Layouts und Formulierungen testen, Ihren Marketingbotschaften den letzten Feinschliff verpassen und die Produktivität Ihrer Marketingkampagnen maximieren.

Ihre Marketing-Automation-Software lässt sich außerdem so konfigurieren, dass Sie die für Sie relevantesten Statistiken in Echtzeit im Blick behalten. Immobilienfirmen können daher nicht nur den Erfolg einzelner Marketingkampagnen überwachen, sondern auch den Zustand ihrer Sales Pipeline. Sie wissen, wann und wo sie Leads gewinnen bzw. verlieren, und können ihre Kampagnen entsprechend anpassen.

Abschließende Überlegungen

Image und Kundenerlebnis können in der Immobilienbranche über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Mit der richtigen CRM-Software sind Sie über jedes Objekt und jede Geschäftschance informiert, sodass Sie Ihrer Klientel helfen können, ein Haus zum besten Preis zu verkaufen oder ein Traumobjekt zu erstehen. Sie behalten die Nase vorn, da Ihnen keine Geschäftschancen mehr entgehen. Und wenn es an die Umsetzung Ihrer Marketingstrategie geht, kann eine All-in-one-CRM- und Marketing-Automation-Lösung die Implementierung sowie die Integration in bereits genutzte Tools vereinfachen.

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Der Aufbau guter Kundenbeziehungen ist für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ein Muss. Kundschaft erwartet sich heutzutage nicht mehr bloß faire Preise und einen guten Service, sondern personalisierte Interaktionen, eine proaktive Betreuung und ein nahtloses Erlebnis über verschiedene Kanäle hinweg.

Für 80 Prozent der Kundschaft ist das Erlebnis, das ein Unternehmen bietet, genauso wichtig wie seine Dienstleistungen und Produkte. Unternehmen, die ihre Umsätze und die Markentreue erhöhen möchten, kommen also nicht um ein durchdachtes Kundenbeziehungsmanagement herum. Aber wie geht das am besten?

Eine Software für das Customer-Relationship-Management (CRM) erleichtert KMU die Interaktion mit potentieller und bestehender Kundschaft, sodass sie eine einheitliche und personalisierte Customer Experience bieten können. Das Schöne an einem CRM ist, dass es sich genau auf die Arbeitsweisen und Workflows jedes Unternehmens abstimmen lässt. Es bietet in der Regel einen großen Funktionsumfang, sodass KMU von einem CRM weit mehr profitieren als von simplen Excel-Tabellen. Sehen wir uns an, wie kleine und mittelständische Unternehmen heutzutage CRM-Systeme nutzen und warum Sie ein Upgrade in Betracht ziehen sollten.

Warum ist ein CRM-System wichtig für KMU?

CRM-Lösungen speichern Kundendaten wie frühere Käufe, spezifische Kontaktinformationen wie Geburtstage und Jahrestage, finanzbezogene demografische Daten und Kaufpräferenzen. Sie erhalten eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Kundschaft, sodass Sie auf einheitliche Weise mit ihnen kommunizieren und interagieren können.

Als einer der wichtigsten Vermögenswerte jedes Unternehmens erfordert Ihr Kundenstamm natürlich viel Aufmerksamkeit. Mit einer gut implementierten CRM-Software lässt sich ein ROI von mehr als 245 Prozent erzielen. Die Verwaltung von Kundendaten kann allerdings insbesondere wachsenden Unternehmen schwerfallen, da mit höheren Umsätzen mehr Kundschaft einhergeht.

Zum Glück wachsen die besten CRM-Systeme mit Ihrem Unternehmen mit. Dies erleichtert Ihnen die Datenverwaltung und die Kommunikation, sodass Sie nach wie vor einen personalisierten Service bieten können, der Ihre Kundschaft begeistert und die Markentreue fördert. Mit einer CRM-Software lassen sich langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, da Sie alle benötigten Informationen über das Verhalten und die Bedürfnisse Ihrer Kundschaft in Erfahrung bringen und für eine nahtlose Customer Experience sorgen können. Personen, die aktiv mit Ihnen interagieren, tätigen außerdem eher Folgekäufe und empfehlen Ihre Produkte und Dienstleistungen eher weiter.

Welche Vorteile bietet ein CRM-System kleineren Unternehmen?

Achtung, Spoiler: Das richtige CRM-System nimmt Ihnen Arbeit ab und vereinfacht Ihre Workflows. So kann Ihr Unternehmen von einem CRM profitieren:

Höhere Kundenzufriedenheit

Da CRM-Lösungen sämtliche Interaktionen mit Kundschaft erfassen und die Daten übersichtlich für Sie darstellen, können Sie individuell auf jede Person eingehen und einen besseren Support bieten. Sie wissen über die Vorlieben, etwaige Probleme und frühere Käufe jedes Kontakts Bescheid.

Wenn Sie so viel wie möglich über Ihre Kundschaft herausfinden, können Sie Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor sie das Kauferlebnis negativ beeinflussen.

Mehr Wachstum für Ihr Unternehmen

CRM-Lösungen helfen Entscheidungstragenden und Vertriebsteams in KMU, potentielle Kundschaft zu identifizieren und in weiterer Folge ihren Umsatz zu erhöhen und das Unternehmen zu vergrößern. Mit der richtigen Software lässt sich die gesamte Kommunikation zentral an einem Ort verwalten. Sie können mehr Daten erfassen und verarbeiten, Ihre Produktivität im Vertrieb steigern und Ihr Geschäft effektiv skalieren.

Gut organisierte und verwaltete Daten

Wenn Sie Ihre Umsätze und Erlöse steigern wollen, ist eine Analyse Ihrer Kundendaten ein Muss. Dies kann allerdings äußerst mühsam sein, wenn die benötigten Daten an verschiedenen Orten gespeichert sind. Die besten CRM-Lösungen für KMU lassen sich in bereits von Ihnen genutzte Tools wie QuickBooks oder Calendly integrieren, erfassen Daten aus mehreren Touchpoints und ermöglichen Ihnen die Speicherung und Analyse von Kundendaten an einem zentralen Ort.

Mit dem richtigen CRM können Sie fundierte Entscheidungen treffen, da Ihnen anpassbare Dashboards und Berichte präzise und aufschlussreiche Informationen und Einblicke liefern. Sie müssen sich keine Sorgen über Rechenfehler oder inkorrekte Daten machen, da die Software Ihre Daten für Sie analysiert. Noch dazu können Sie die Dashboards genau an Ihre Wünsche anpassen und automatisch regelmäßige Berichte generieren, um noch mehr Insights zu erhalten.

Einfachere Kommunikation und Zusammenarbeit im Team

Die Coronapandemie hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, für immer verändert. Viele Angestellte von KMU sind nun im Homeoffice tätig. Es gibt eine ganze Reihe von CRM-Funktionen, die Ihren Teammitgliedern helfen, Informationen auszutauschen und in einem einzigen Dashboard zusammenzuarbeiten. Dabei sind alle nötigen Informationen zentral an einem Ort gespeichert.

Optimiertes Marketing

Die besten CRM-Lösungen verfügen über integrierte Marketing-Automation-Tools, mit denen sich für wenig Geld effektive und auf die Bedürfnisse Ihrer Kundschaft abgestimmte Vertriebs- und Marketingstrategien entwickeln lassen. Mittels Marketing-Automatisierung kann Ihr Marketingteam zu bestimmten Zeitpunkten automatisch Nachrichten an Leads und Kundschaft senden, die sie über Online-Werbeaktionen, wichtige Ankündigungen, neue Inhalte oder hilfreiche Ressourcen informieren. All dies trägt dazu bei, die Bekanntheit Ihrer Marke zu erhöhen und die Kundenbindung zu verbessern. Wenn Sie Ihr Marketing automatisieren, können Sie Ihre Kundschaft außerdem problemlos segmentieren, um jeder Zielgruppe nur die für sie relevanten Werbeaktionen zuzusenden und die vielversprechendsten Verkaufschancen zu identifizieren.

Wie nutzen KMU eine CRM-Software?

Zum Glück gibt es eine Reihe von All-in-one-CRM- und E-Mail-Marketing-Lösungen auf dem Markt, die nicht die Welt kosten und zahlreiche Anforderungen kleinerer Unternehmen erfüllen. Mit ihrer Leistungsstärke und ihrem Funktionsumfang macht sich eine Implementierung für KMU definitiv bezahlt.

Ein CRM für KMU ist allerdings viel mehr als nur ein System, das Daten speichert. Es kann Ihnen helfen, Ihre Leads zu qualifizieren, sodass der Vertriebsprozess viel effektiver wird. Ihre CRM-Software benachrichtigt Sie, wenn Sie mit Kontakten in Dialog treten sollten, und trägt so zum Erfolg Ihrer Marketingkampagnen bei.

Entscheidungstragende in KMU nutzen CRM-Systeme auf verschiedene Arten, um ihre Prozesse zu optimieren, den Kundendialog zu verbessern und Prognosen zu erstellen. Das sind einige der Einsatzgebiete:

• Kontaktmanagement
• Kundensupport
• Management der Sales Pipeline
• Verfolgen von Umsatz und Rentabilität
• Organisieren von Workflows
• Ausrichten von Vertriebs- und Marketingstrategie
• Analyse von Kundendaten
• Automatisieren der Kommunikation

Diese unverzichtbaren CRM-Funktionen helfen Ihnen, Kundschaft besser zu betreuen, als Team effektiver zu kommunizieren und Probleme proaktiver zu lösen. Das Ergebnis? Eine bestmögliche Customer Experience.

Ein CRM-System kann Unmengen von Daten Ihres KMU organisieren und analysieren, sodass Sie Ihre Konversionsraten verbessern, Ihre Workflows und Prozesse optimieren und Ihrer Marketingstrategie den letzten Feinschliff verpassen können. Ihr CRM ist sozusagen ein wertvolles zusätzliches Teammitglied, wenn Ihnen vergeudete Zeit ein Dorn im Auge ist.

So kann Ihr Unternehmen mit einem CRM wachsen

Nachdem Sie sich für die Investition in ein CRM-System entschieden haben, geht es an die Wahl der richtigen Lösung für Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen, die flexibel skalierbar ist und ein stabiles Geschäftswachstum fördert. Die richtige Software ist eine All-in-one-Lösung für Kundenservice, Vertrieb und Marketing und zeichnet sich durch folgende Merkmale und Funktionen aus:

• Erstellung von Umsatzprognosen
• Integration von E-Mail-Kontakten
• Organisation von Vertriebsdaten
• einfache Bedienung
• Vertriebsanalysen
• zentrales Dashboard
• Berichterstattung
• CRM auf dem Mobilgerät
• Dateisynchronisierung und -austausch in beide Richtungen

Bei der Wahl des besten CRM-Systems für Ihre Zwecke können Sie sich unter anderem folgende Fragen stellen:

• Welche Art von Kundensupport bietet der Softwarehersteller?
• Wie benutzerfreundlich ist die Lösung?
• Ist das CRM cloudbasiert oder wird es selbst gehostet?
• Wie fügt sich das CRM in Ihre bestehenden Abläufe ein und verbessert Ihre Workflows?
• Ist es skalierbar?
• Welche zusätzlichen Funktionen benötigen Sie und fallen dafür weitere Gebühren an?

Sie fragen sich, wie Ihr KMU von einem CRM profitieren kann?

Eine CRM-Software lässt KMU effizienter arbeiten, sodass sie mit weniger Personal und Ressourcen mehr erreichen. Die richtigen Funktionen legen den Grundstein für den Erfolg, erhöhen Ihre Einnahmen und wirken sich positiv auf das Unternehmenswachstum aus.

Die intelligente Datenanalyse liefert Ihnen alle nötigen Informationen, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen, das Kundenerlebnis individuell anzupassen und die Bekanntheit Ihrer Marke zu steigern.

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Wussten Sie, dass das Kundenerlebnis Einfluss auf 73 Prozent aller Kaufentscheidungen hat? Um sich auf dem stark umkämpften Startup-Markt zu behaupten, neue Kundschaft zu gewinnen und bestehende an sich zu binden, müssen KMU und Startups für ein konstant gutes Kundenerlebnis sorgen, das in Erinnerung bleibt.

Hier kommen Tools für das Customer-Relationship-Management (CRM) ins Spiel. Die besten CRM-Lösungen für Startups helfen Ihnen, Ihre Sales Pipeline zu verwalten, präzise Umsatzprognosen zu erstellen, mit Kundschaft in Dialog zu treten, ihre Bedürfnisse zu ermitteln und ihre Probleme zu lösen, während Sie langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Ihr Startup-Unternehmen mit einem CRM-Tool rentabler arbeiten kann und was das ideale CRM für Startups bieten sollte. Legen wir los.

Warum brauchen Startups eine CRM-Software?

Vielen Startup-Unternehmen fehlen die nötigen Ressourcen, um umfangreiche Investitionen in ihre Systeme und Prozesse zu tätigen. Als frisch gegründetes Unternehmen sind die Mittel für Vertrieb und Kundenservice oft beschränkt. Entscheidungstragende in Startups haben häufig mehrere Rollen inne, während sie Schritt für Schritt auf den Erfolg hinarbeiten.

Eine CRM-Lösung kann Startups die Sache wesentlich leichter machen. Vielfach erprobte Workflows und aufschlussreiche Insights ermöglichen es ihnen, sich die folgenden Vorteile eines CRM-Systems zunutze zu machen:

Leads erfolgreich generieren und konvertieren

Die besten CRM-Systeme für Startups umfassen Marketing-Automation-Tools, die den Website-Traffic erhöhen und die Leadgenerierung vereinfachen. Dazu zählen Landing-Pages, Automatisierungsfunktionen für das E-Mail-Marketing und Workflows, um interessierte Personen anzusprechen und bei ihnen nachzufassen. Dies senkt die Kosten um ein Wesentliches, während Arbeitskräfte wertvolle Zeit zurückgewinnen, die sie in andere wichtige Aufgaben investieren können.

Alle Kundendaten an einem Ort

Ein CRM-Tool verwertet all Ihre Kundendaten, um anhand von Echtzeit-Kennzahlen individuell konfigurierbare Berichte und Dashboards zu erstellen. Sie müssen sich nicht durch Dutzende separate Excel-Tabellen kämpfen, um entscheidende Kundendaten zu finden, und können wichtige Kontakte und Geschäfte mit einem Blick identifizieren.

Im Idealfall lässt sich Ihr Startup-CRM in bereits genutzte Apps wie QuickBooks, Google, Outlook, Zapier und DocuSign integrieren, um Informationen nahtlos zwischen diesen Systemen auszutauschen. Das Ergebnis? Sie sparen Zeit und das Risiko von Eingabe- oder Tippfehlern sinkt.

Die ganze Customer Journey im Blick

Mit der richtigen CRM-Plattform können Sie die gesamte Customer Journey – angefangen bei der ersten Interaktion eines Leads mit Ihrem Unternehmen – verfolgen und optimieren. Sie sehen, wie Interessierte mit Ihren digitalen Ressourcen wie Webseiten, Newslettern, E-Mails und anderen Inhalten interagieren, und haben gleichzeitig den Überblick über persönliche Kontakte wie Telefongespräche und Meetings. Kurz: Sie haben die gesamte Customer Journey im Blick.

Ein einheitliches und personalisiertes Kundenerlebnis

Jedes Mal, wenn jemand mit Ihrem Unternehmen in Kontakt tritt, fungiert Ihr CRM als Collaboration-Tool: Es zeigt Ihnen die gesamte Historie dieser Person an, darunter den Zufriedenheitsgrad, etwaige frühere Beschwerden und die Mitglieder Ihres Kundenserviceteams, die bereits mit dieser Person in Kontakt waren. So verstehen Sie die Herausforderungen Ihrer Kundschaft besser und können für ein relevantes und positives Kundenerlebnis sorgen. Mit integrierten Marketing-Automation-Tools lässt sich Ihr Kundenstamm zudem problemlos segmentieren, d. h. in Listen einteilen. Nun können Sie E-Mail-Kampagnen erstellen, die speziell auf die Bedürfnisse jeder Zielgruppe zugeschnitten sind.

Die Kundenbindung erhöhen

Die besten CRM-Tools wirken sich direkt auf Ihr Geschäftsergebnis aus, da sie die Kundenbindung und den Customer Lifetime Value erhöhen. Sie helfen Ihnen, Kundschaft eine einzigartige Customer Experience zu bieten, sodass diese weitere Käufe tätigen und ihre Verträge verlängern.

Aller Anfang ist leicht

Wenn Sie ein Startup gegründet haben, sind Ihre Zeit und Mittel vermutlich begrenzt. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit ist daher eine der obersten Prioritäten, wenn es um CRM-Systeme für Startups geht. Egal, ob Sie in Sachen CRM Neuland betreten oder bereits ein Profi sind – halten Sie nach einem einfach zu verwendenden System mit Drag-and-Drop-Funktionen Ausschau. Auch Self-Service-Features, Möglichkeiten zum digitalen Onboarding sowie Schulungsressourcen können Ihnen den Einstieg erleichtern.

Das beste CRM für Startups

Act! ist die beste All-in-one-CRM- und E-Marketing-Lösung für moderne Startups. Es umfasst alle nötigen Tools – von der Workflow-Automatisierung über die Leadgenerierung und Interaktion bis hin zum Management der Sales Pipeline und der Verfolgung von Kundenproblemen.

Act! ist das beste CRM für Startups, denn es ist:

• Erschwinglich: Act! Premium, eine sofort einsatzbereite SaaS-Lösung mit allen wichtigen CRM- und Marketing-Funktionen für Startups, ist bereits ab 30 € monatlich erhältlich.
• Skalierbar: Mit seinen transparenten und günstigen Preisen wächst Act! mit Ihnen mit. Abonnieren Sie einfach die Funktionen, die Sie zum aktuellen Zeitpunkt benötigen. Später können Sie den Funktionsumfang jederzeit erweitern.
• Anpassbar: Startups sind auf den verschiedensten Märkten tätig und müssen auf die verschiedensten Probleme und Herausforderungen von Kundschaft eingehen. Act! Premium passt sich ganz an Ihre Arbeitsweise an. Sie können genau die Informationen erfassen und verfolgen, die Sie benötigen.
• Flexibel: Act! Premium lässt sich abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen wahlweise als On-Premise-Lösung, Cloud-Lösung oder Hybrid-Lösung mit Desktop-Synchronisierung implementieren. Wofür Sie sich auch entscheiden, Sie profitieren von unübertroffen guten Kundenmanagement-Funktionen. Darüber hinaus können Sie Act! in Ihre bereits genutzten Apps integrieren.
• Mobil: Mit unserer mobilen App Act! Companion haben Sie wichtige Daten aus Act! jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Tablet im Blick.
• Aufschlussreich: Sie sparen wertvolle Zeit und Energie, da Sie wichtige Vertriebs- und Pipeline-Informationen auf Knopfdruck in den anpassbaren Dashboards und Berichten von Act! erfassen können.

Mehr und bessere Kundenbeziehungen – ein CRM macht es möglich

Sie möchten Ihren Kundenstamm vergrößern? Dazu müssen Sie die richtigen Leads identifizieren und während ihrer gesamten Customer Journey mit ihnen in Dialog bleiben, um sie von Ihrem Angebot zu überzeugen. Sie haben wahrscheinlich bereits genug zu tun – lassen Sie sich von einem integrierten CRM- und E-Marketing-Tool helfen. Dieses kann Routineaufgaben automatisieren, Leistungskennzahlen verfolgen, die vielversprechendsten Leads identifizieren und Ihre Umsätze präzise vorhersagen. Mit einem leistungsfähigen, komplett integrierten CRM-Tool wie Act! arbeiten Sie intelligenter, nicht härter – ohne Ihr Budget unnötig zu belasten.

Das klingt interessant für Ihr Unternehmen? Testen Sie Act! jetzt kostenlos.

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Die Coronavirus-Pandemie hat kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) dazu gezwungen, sowohl widerstands- als auch anpassungsfähiger zu werden. Sie mussten ihre Arbeitsweisen quasi über Nacht umstellen, um das Geschäft trotz zahlreicher Probleme mit den Lieferketten und eingeschränkter Ressourcen am Laufen zu halten. Während rund um den Globus langsam wieder der Normalzustand einkehrt, ist eines offensichtlich: Corona-bedingte Arbeitsmodelle und Verhaltensweisen wie Homeoffice und Internetshopping werden uns erhalten bleiben. Von KMU ist nun Agilität gefragt, damit sie mit den Branchentrends Schritt halten können.

Im Mai 2022 führte Act! eine Umfrage mit 1.146 Beteiligten durch, die entweder ein KMU führen oder Entscheidungstragende in einem KMU sind. Wir wollten wissen, welchen neuen und sich wandelnden Herausforderungen Unternehmen heutzutage gegenüberstehen und wie eine Customer-Relationship-Management-Software sie für den Rest des Jahres positiv stimmt.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Act! CRM Umfragebericht 2022: Die Rolle von CRM-Software in KMU von heute.

Herausforderungen für KMU nach der Pandemie

Obwohl das Licht am Ende des Coronavirus-Tunnels heller wird, sehen sich Unternehmen nach wie vor mit neuen Hürden konfrontiert. Im Vorjahr war die Medienberichterstattung vom Arbeitskräftemangel und riesigen Kündigungswellen geprägt. Unsere Umfrage ergab nun jedoch, dass Verantwortlichen in KMU weniger die Personaleinstellung oder ‑bindung Sorgen macht als der aktuelle wirtschaftliche Abschwung. Nahezu die Hälfte der Befragten (44 %) sieht die Inflation als die größte Herausforderung für KMU, während andere weiterhin pandemiebezogene Schwierigkeiten wie unsichere Lieferketten (28 %) oder die gesunkene Nachfrage nach Dienstleistungen (25 %) nennen. Letzteres könnte in direktem Zusammenhang mit dem gestiegenen Marktanteil und dem intensiveren Wettbewerb mit anderen Kleinunternehmen stehen (21 %).

Ängste vor einer ausufernden Inflation, der Gedanke an eine Rezession, anhaltende Lieferkettenprobleme und die gesunkene Nachfrage nach Dienstleistungen führen dazu, dass viele KMU ihren Fokus auf ihr Budget richten. Das erklärt auch, warum Verantwortliche in kleinen und mittelständischen Unternehmen heutzutage so viele verschiedene Rollen innehaben: Rund 70 % der Befragten geben an, sich um sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu kümmern.

Welche weit verbreiteten Annahmen stehen der CRM-Nutzung in KMU im Weg?

Angesichts dessen, dass viele Geschäftsleute überarbeitet sind und Kundschaft seit der Pandemie verstärkt nach zeitnaher und präziser Kommunikation verlangt – wie mehr als ein Fünftel der Befragten bestätigt –, liegt es auf der Hand, dass sie und ihre Teams Hilfe brauchen. Um auf diese Herausforderungen einzugehen, implementieren größere Unternehmen oft innovative Technologien, während KMU sich weiterhin mit veralteten Tools herumschlagen. Nahezu die Hälfte der befragten KMU-Verantwortlichen (45 %) verwaltet Dinge wie Kontakte, Leads und die Kundenkommunikation nach wie vor auf Papier. 39 % setzen auf Excel-Tabellen, und nur 22 % auf eine CRM-Software.

Warum zögern so viele KMU, neue Software einzuführen? Während manche Entscheidungstragende CRM- und andere digitale Lösungen auch in Zukunft ablehnen werden, werden andere durch bestimmte Faktoren von der Einführung eines CRM-Systems abgehalten:

• Ihr Unternehmen ist zu klein. (47 %)
• Die Software ist nicht für ihren Betrieb geeignet. (28 %)
• Ein CRM-System kostet zu viel. (25 %)
• Sie haben nicht genug Zeit für die Implementierung neuer Tools. (17 %)
• Die Integration in vorhandene Software bereitet Schwierigkeiten. (14 %)
• Ein CRM-System rentiert sich nicht. (12 %)

Diese Überzeugungen scheinen von mangelndem Verständnis oder Wissen über moderne CRM-Software herzurühren. Fakt ist, dass sich CRM-Systeme in den letzten Jahren weiterentwickelt haben und es mittlerweile für jedes Unternehmen eine passende Lösung gibt – unabhängig von seiner Größe. Noch dazu sind sie äußerst integrationsfähig und lassen sich problemlos in vorhandene Systeme einbinden. Eine CRM-Software wie Act! ist zudem höchst intuitiv und umfasst neben erweitertem Support auch umfangreiche digitale Ressourcen, die die Einführung erleichtern.

Wie profitieren KMU von einem CRM-System?

KMU, die CRM- und Marketinglösungen eingeführt haben, erzielen problemlos einen ROI aus ihrer Investition. Die Befragten nutzen ihr CRM entweder in der Cloud, als On-Premise-Lösung oder in einer Hybridumgebung, und zwar unter anderem für E-Mail-Marketing (50 %), Kundenservice und ‑support (40 %), Kontaktmanagement (37 %), die Nachverfolgung von Interaktionen (30 %) sowie Reporting und Analyse (27 %). Dabei geben 40 % von ihnen an, die Software jeden Tag für wichtige Aufgaben zu verwenden.

Hinsichtlich des ROI verzeichnen KMU mit einer CRM- und Marketingsoftware in folgenden Bereichen beträchtliche Verbesserungen:

Weitere Vorteile eines CRM-Systems

Ein CRM hilft Unternehmen außerdem, ihre Marketingaktivitäten zu automatisieren: 42 % der Befragten nutzen ihr CRM-System erfolgreich für die gesamte Marketing-Automatisierung – verglichen mit nur 27 %, die auf eine eigenständige Marketing-Automation-Software zurückgreifen.

Darüber hinaus lassen CRM-Systeme Unternehmen positiver in die Zukunft blicken. Ganze 70 % der Befragten, die ein CRM einführten, zeigen sich für die zweite Jahreshälfte 2022 optimistisch. Im Vergleich dazu waren 32 % der Befragten ohne CRM zum Jahresende hin eher pessimistisch eingestellt.

Vielen Unternehmen fällt es schwer, rentabel zu wirtschaften und den wachsenden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Moderne KMU benötigen daher eine Software, die einige dieser Herausforderungen aus dem Weg räumt, ihre Arbeitsabläufe vereinfacht und ihnen hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein CRM-System kann Prozesse optimieren, Arbeitskräfte entlasten und die Kundenbeziehungen verbessern – allesamt riesige Vorteile für KMU, die sich diese innovative Technologie im schnelllebigen Markt von heute zunutze machen.

Wenn Sie ein CRM-System testen, werden Sie schnell feststellen, dass die oben erwähnten Aussagen und Annahmen nicht mehr zeitgemäß sind oder auf falschen Informationen basieren. Benutzerfreundliche und erschwingliche Lösungen wie Act! lassen sich in Unternehmen jeder Größe implementieren, sodass diese mit der Konkurrenz nicht nur mithalten, sondern ihnen sogar einen Schritt voraus sein können.

Den kompletten Act! CRM Umfragebericht 2022: Die Rolle von CRM-Software in KMU von heute können Sie hier herunterladen.

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Wie eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, wenden sich 87 % der Personen beim Hauskauf an einen Immobilienmakler. Gleichzeitig geben 94 % von ihnen an, mit den gemachten Erfahrungen zufrieden zu sein. Zufriedene Kundschaft kehrt häufig zu einem Unternehmen zurück und/oder empfiehlt es weiter, was maßgeblich zu dessen Erfolg beitragen kann. Das gilt natürlich auch für die Immobilienbranche.

Die Investition in ein hochwertiges CRM-System ist eine ausgezeichnete Methode, um sicherzustellen, dass Interessierte sich auch beim nächsten Hauskauf oder -verkauf an Sie wenden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was ein CRM für Immobilienmakler ist und wie es Ihnen hilft, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein.

Definition: Was ist ein CRM für Immobilienmakler?

CRM steht für Customer-Relationship-Management, also die Verwaltung von Kundenbeziehungen. Eine CRM-Software für Immobilienmakler ist in der Regel mit Marketing-Automation-Tools kombiniert.

Ein CRM-System für die Immobilienbranche ist eine Software, die Immobilienfachleuten, Maklerfirmen, Grundstücksvermittlern und Immobiliengesellschaften hilft, ihre täglichen Geschäfte zu verwalten. Vom Marketing und Vertrieb über das Datenmanagement bis hin zur Berichterstattung und den Kundenbeziehungen deckt die CRM-Datenbank unzählige Aspekte ab. Eine CRM-Software erleichtert Immobilienprofis auch das Lead-Nurturing. Sie können die KPIs für ihre Sales Pipeline leichter nachverfolgen, Geschäfte einfacher abschließen und Kundschaft generell besser unterstützen.

Keine Immobilienfirma muss mit einem CRM arbeiten; es ist allerdings ein wertvolles Tool, um die Effizienz zu steigern und die eigenen Marketingmaßnahmen zu verbessern. Eine Customer-Relationship-Management-Software hilft Ihnen, Ihr Kontaktmanagement zu optimieren, neue Leads zu gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen. Sie speichert die Vorlieben Ihrer Kundschaft und gibt Ihnen beispielsweise Aufschluss darüber, wie und mit wem diese Person bereits in Kontakt war, damit Sie Ihr Marketing gezielter ausrichten können.

Die hilfreichste CRM-Software umfasst auch Marketing-Automation-Tools, sodass Sie Ihre Vertriebs- und Marketingmaßnahmen – darunter auch das E-Mail-Marketing – besser aufeinander abstimmen können. Mithilfe einer Marketing-Automation-Software lassen sich individuell angepasste Nachrichten einschließlich Drip-Marketing-Kampagnen erstellen, die dazu beitragen, sinnvolle Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Auch benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen, die bei bestimmten Ereignissen eine E-Mail auslösen, sind häufig Teil dieser Kampagnen.

Kurz: Eine CRM-Software fungiert als Schnittstelle zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrer Kundschaft. Sie erleichtert Ihnen das Leadmanagement und gibt Einblick in die Kundenbedürfnisse, sodass Sie effektiver mit ihnen in Dialog treten können.

CRM-Systeme werden sowohl von kleinen als auch großen Unternehmen verwendet, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten. Aber auch in gemeinnützigen Organisationen, Regierungsbehörden und anderen Einrichtungen kommt häufig ein CRM zum Einsatz.

Vorteile einer CRM-Software für Immobilienmakler

Ein CRM-System für Immobilienmakler hilft Ihnen, Ihr Marketing zu verbessern, Leads zu verfolgen und immobilienbezogene Vertriebsprozesse zu automatisieren. Darüber hinaus können Sie mit individuell abgestimmten Marketingkampagnen und E-Mails Ihren Umsatz erhöhen.

Mit mehr Leads in der Datenbank und mehr Terminen im Kalender ist es ein Leichtes, produktiver zu arbeiten und mehr zu erledigen. Und eine hohe Effizienz kann das A und O sein, denn für Maklerfirmen zählt oft jede Minute.

Ein CRM für Immobilienmakler ist ein ausgezeichnetes Tool, um ein großes Umsatzvolumen zu verwalten – und mehr Umsatz bedeutet ein höheres Einkommen für Sie. Mit den anpassbaren Berichten können Sie Details zu jeder Transaktion verfolgen und aussagekräftige Daten erfassen, etwa zum Vertriebszyklus oder zu Markttrends. Wurde ein Objekt vielleicht zu einem zu hohen Preis angeboten?

Darüber hinaus können Immobilienfachleute mit Verwaltungstools wie einem CRM Zeit sparen, da diese administrative Aufgaben rund um die Leadgenerierung und das Transaktionsmanagement optimieren.

Mit einem CRM sind Sie besser organisiert und können sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren. Anpassbare Berichte machen Sie auf wichtige Kundschaft und Geschäfte aufmerksam, und Datensätze und Informationen zu früherer und potentieller Kundschaft sind sofort abrufbar.

Eine Immobiliensoftware hilft Maklern also, ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Blick zu behalten. Sie können sich ihren Arbeitstag besser einteilen und haben sämtliche Aufgaben im Griff. Gleichzeitig behalten sie die Übersicht über Kundeninformationen wie Adress- und Kontaktdaten und können verschiedene Prozesse automatisieren.

Welche CRM-Systeme für Immobilienmakler gibt es?

Die Wahl des richtigen CRM-Systems hängt von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ab. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von CRM-Software: cloudbasierte Lösungen und lokal installierte, d. h. selbst gehostete.

Ein CRM in der Cloud ist ideal für Unternehmen, die von jedem Ort aus und über jedes Gerät Zugriff auf ihre Daten benötigen – insbesondere, wenn sie mehrere Standorte betreiben oder verschiedene Abteilungen unter einen Hut bringen müssen. Cloudbasierte Lösungen sind oft kostengünstiger, da der Provider für sämtliche Updates und technischen Details zuständig ist. Ihre Immobilienfirma muss daher nicht in zusätzliche Hardware oder technisches Know-how investieren.

Lokal installierte bzw. On-Premise-Lösungen sind Softwarelösungen, die auf den firmeneigenen Rechnern gehostet werden. Diese vermitteln dem Unternehmen oft ein Gefühl von mehr Sicherheit und Kontrolle, da es die Software selbst bereitstellt und verwaltet.

Dank der Cloud-Synchronisierung sind manche CRM-Plattformen auch als Hybridversion verfügbar und vereinen so das Beste zweier Welten: Als Immobilienmakler profitieren Sie sowohl von der Kontrolle und Sicherheit, die Ihnen eine selbst gehostete Lösung bietet, als auch von der Flexibilität eines cloudbasierten Systems.

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Ihre ersten Schritte mit einem CRM für Immobilienmakler

Ein CRM-System für die Immobilienbranche lässt sich im Prinzip sofort in Betrieb nehmen. Es kann jedoch sinnvoll sein, im Rahmen einer breiteren Wachstumsstrategie eine Komplettlösung für das Customer-Relationship-Management und die Marketing-Automatisierung zu implementieren. Gut durchdachte Vertriebs- und Marketingmaßnahmen helfen Ihnen, Ihr Immobiliengeschäft auszubauen, da Sie Aktivitäten anhand von Echtzeitberichten ausführen und adaptieren können.

Beginnen Sie bei der Einführung einer CRM-Lösung für Immobilienmakler mit einem kompletten Audit Ihres Unternehmens. Wie gut funktionieren Ihre aktuellen Abläufe? Diese Informationen helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen CRM-Systems für Ihr Immobiliengeschäft. Analysieren Sie zunächst Ihre aktuellen Gewohnheiten, indem Sie sich folgende Fragen stellen:

• Welche Daten bewahren Sie derzeit in Papierform auf?
• Welche Aktivitäten führt Ihr Team aus?
• Was für Daten werden erfasst?
• Welche Prozesse laufen automatisiert ab?

Nach dem Audit sollten Sie die wichtigsten CRM-Funktionen in Ihrem Unternehmen verfügbar machen. Diese Technologien helfen Ihnen, für einen optimalen Geschäftsablauf zu sorgen.

Als Nächstes sollten Sie Ihre Marketingstrategie einbinden. Dann können Sie Ihr All-in-one-CRM- und Marketing-Automation-Tool verwenden, um im Handumdrehen automatisierte E‑Mail-Marketing-Kampagnen auf die Beine zu stellen, leichter bei Website-Kontakten nachzufassen und benutzerdefinierte Landing-Pages zu erstellen.

Sind Sie bereit, Ihr Immobiliengeschäft mit einem CRM zu verwalten?

Ein CRM-System stellt heutzutage eine wichtige Bereicherung jeder Immobilienfirma dar. Eine Immobiliensoftware kann Ihnen helfen, an Kaufinteressierte heranzutreten, Termine zu vereinbaren, offene Besichtigungen anzukündigen, die Interaktion mit Kundschaft zu verfolgen und Ihre Abläufe besser zu verwalten.

Mit einem CRM-Tool behalten Sie Ihre Kundschaft und Ihre Leads im Blick, da personalisierte Daten über frühere Käufe, den Eigenkapitalanteil oder den Verkaufspreis eines Objekts sofort abrufbar sind. Darüber hinaus können Sie Ihre Arbeitsabläufe leichter verwalten – von der ersten Besichtigung über Inspektionen bis hin zum Kauf bzw. Verkauf – und die zukünftige Pipeline- und Umsatzentwicklung besser vorhersagen.

Wählen Sie unbedingt ein CRM, das auf Ihre aktuellen Bedürfnisse und Ihr Budget zugeschnitten ist und mit Ihnen mitwachsen kann. Manche Lösungen ziehen beträchtliche Anlaufkosten mit sich und verfügen über Funktionen, die Sie nie nutzen werden. Es gibt aber günstigere Alternativen auf dem Markt, die skalierbar sind und flexibel auf Abonnementbasis angeboten werden.

Bereit für ein CRM? Machen Sie jetzt einen kostenlosen 14-Tage-Test. Keine Kreditkarte und kein Download erforderlich.

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In der Versicherungsbranche ist die Konkurrenz extrem groß – aber das wissen Sie als Versicherungsprofi bereits. Wenn es Ihnen schwerfällt, neue Kundschaft zu gewinnen und Ihren Marktanteil zu vergrößern, sollten Sie ermitteln, was genau Sie bremst, und diese Hindernisse aus dem Weg räumen.

Egal, ob Sie als Einzelperson unabhängig Versicherungen vermitteln oder eine kleine Versicherungsagentur betreiben – Sie müssen sich heutzutage wahrscheinlich um mehr Dinge kümmern als je zuvor. Von der Leadgenerierung und Terminvereinbarung über die Datenverwaltung und das Einarbeiten neuer Teammitglieder bis hin zu neuen Geschäftsabschlüssen – ein Arbeitstag kann oft gar nicht genug Stunden haben.

Selbst wenn Sie sich mit verschiedenen Apps und Softwarelösungen behelfen, können diese Ihren Arbeitsaufwand weiter erhöhen, wenn sie nicht miteinander vernetzt sind. Sie nutzen noch keine CRM-Plattform (Customer-Relationship-Management) , um Ihre Abläufe zu optimieren? Dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um herauszufinden, wie Sie mit einer CRM-Software für Versicherer mit weniger Aufwand mehr erreichen können.

Welchen großen Herausforderungen steht die Versicherungsbranche gegenüber?

Werfen wir zunächst einen Blick auf die wichtigsten Herausforderungen, die viele Versicherungsmakler davon abhalten, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

1. Extremer Wettbewerb

Sie kennen die Situation bestimmt: Sie erhalten eine Anfrage bezüglich einer Versicherungspolice, aber als Sie zurückrufen, ist es bereits zu spät, da sich die Person für einen Ihrer Mitbewerber entschieden hat.

Interessierte sind nur zu oft auf die günstigste Prämie aus und legen keinen Wert auf den Aufbau einer echten Geschäftsbeziehung mit ihrem Versicherungsprofi. Wenn Ihnen solche Anfragen regelmäßig durch die Finger schlüpfen, sollten Sie vielleicht versuchen, Leads mittels Marketing-Automation effektiver anzusprechen. Die Marketing- und Vertriebsautomatisierung kann Ihnen auch die Qualifizierung von Leads erleichtern, sodass Sie und Ihre Teammitglieder keine Zeit mit Anfragen verschwenden, die ohnehin nicht zu einem Geschäftsabschluss führen würden.

2. Ineffizienter Vertriebsprozess

Wann haben Sie Ihren Vertriebsprozess das letzte Mal unter die Lupe genommen? Verwalten Sie Ihre Kontakte nach wie vor in Ihrem E-Mail-Programm und/oder speichern Sie Kundendaten in Excel? Wenn Sie Kundeninformationen wie Kontaktdaten, frühere Käufe und Interaktionen, Follow-ups usw. nicht zentral speichern, entgehen Ihnen wahrscheinlich rentable Marketing- und Upselling-Möglichkeiten.

3. Zu viele zeitraubende Aufgaben

Seien wir ehrlich: Repetitive manuelle Aufgaben können sich negativ auf Ihre Produktivität und Ihren Energiehaushalt auswirken. Kopieren Sie häufig Kontaktdaten aus einer App und fügen Sie sie in eine andere ein? Versenden Sie Erinnerungen an bevorstehende Vertragsverlängerungen und andere Nachrichten manuell?

Versuchen Sie einmal, zu eruieren, wie viel Zeit Ihres Arbeitstages Sie mit manuellen Aufgaben verbringen und welche am zeitaufwändigsten sind. Dann können Sie ermitteln, welche davon sich automatisieren lassen – und schon gewinnen Sie mehr Zeit für produktive Kundenkontakte und die Umsatzgenerierung.

4. Schwierige Leadgenerierung

Keine Frage: Versicherungen sind ungemein wichtig, um sich selbst und seine Liebsten im Fall des Falles abzusichern. Aber trotzdem wird der Abschluss einer Versicherungspolice seit jeher als notwendiges Übel gesehen; etwas, das niemand gerne tut.

Manche Fachleute sind der Meinung, dass Versicherer ihr Marketing auf die Generation der Millennials ausrichten sollten, die die Babyboomer schon bald ablösen und den Großteil ihres Kundenstamms ausmachen werden. Die Generation Y, wie Millennials auch genannt werden, ist die am wenigsten versicherte Generation – was Anbietern wertvolle Geschäftschancen eröffnet. Gleichzeitig hassen Millennials aber die aggressiven Verkaufsstrategien, die bisher gang und gäbe waren. Unternehmen müssen daher über eine Vielzahl von Plattformen wie Social Media, E-Mail oder Online-Foren mit ihnen in Dialog treten.

Wie können Sie diese Herausforderungen überwinden und über verschiedene Marketingplattformen und Kommunikationswege neue Leads auf sich aufmerksam machen?

Voraussetzung ist eine solide Marketingstrategie , die die verschiedensten Bevölkerungsgruppen anspricht – unabhängig von Alter, Einkommen, Beruf, Wohnort und mehr. Mit einem CRM für Versicherungen können Sie gezielte Leadgenerierungskampagnen auf die Beine stellen, um auf mehreren verschiedenen Plattformen qualifizierte Leads zu gewinnen. Und das Beste daran: Sie können ihre Kontaktdaten automatisch erfassen und sich sofort über Follow-up-Maßnahmen benachrichtigen lassen.

5. Abwanderung bestehender Kundschaft

Wenn Sie bemerken, dass Versicherte Ihnen den Rücken kehren, müssen Sie die Gründe dafür eruieren. Sind Ihre Vertriebs- und Marketingdaten jedoch über verschiedene Apps und Managementsysteme verstreut, lassen sich Trends oft nur schwer identifizieren.

Verlieren Sie Kundschaft in jeder Sparte oder gibt es bestimmte Problembereiche? Vielleicht bleibt Ihr Kundenstamm bei Haus- und Lebensversicherungen relativ stabil, während viele Kfz-Versicherte zu anderen Anbietern wechseln.

Wie auch immer das Problem geartet ist, eine CRM-Software für Versicherungsmakler kann Ihnen helfen, wertvolle Einblicke in Ihr Geschäft zu gewinnen, um aktuelle Herausforderungen bezüglich Wachstum und Kundenbindung zu identifizieren.

Wie funktioniert ein CRM für Versicherungsunternehmen?

CRM-Lösungen erfassen und speichern alle wichtigen Vertriebs- und Marketinginformationen. Diese Daten geben Ihnen Aufschluss über Verkaufstrends in verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder sogar einzelnen Accounts. Die beste CRM-Software verfügt außerdem über erweiterte Analyse- und andere Funktionen, die Ihnen mit leicht verständlichen Kennzahlen zu Ihren Vertriebs- und Marketingkampagnen wertvolle Insights liefern.

Darüber hinaus lassen sich mit einem CRM-System viele zeitaufwändige manuelle Aufgaben automatisieren, sodass Sie und Ihr Team produktiver arbeiten. Hier einige der Hauptvorteile einer CRM-Lösung:

Automatisierung von Leaderfassung und -management

Versicherungsagenturen ersticken häufig in Anfragen für Policen und Preisangebote. Eine CRM-Lösung für das Versicherungswesen kann Ihnen helfen, Leaddaten automatisch auf Ihrer Website zu erfassen und die qualifiziertesten Leads an Ihr Vertriebsteam weiterzuleiten, welches dann in Echtzeit antworten kann.

Durch automatisiertes Leadmanagement und Lead-Scoring können Ihre Teammitglieder sofort nachfassen und Interessierte durch die Vertriebspipeline leiten. Sie sparen Zeit und können gleichzeitig die wertvollsten Leads priorisieren.

Steigerung der Konversionsrate

Wenn Sie mehr Leads von sich überzeugen wollen, müssen Sie so viel wie möglich über diese Personen wissen. Haben sie auf eine E-Mail-Marketing-Kampagne, eine Werbeaktion auf Social Media, eine Google-Anzeige oder ein anderes Angebot reagiert? Nach welcher Art von Versicherung suchen sie? Haben sie andere Informationen von sich preisgegeben, die Ihnen das Lead-Nurturing erleichtern und die Konvertierung beschleunigen können?

Ein CRM-System kann all diese Daten zentral speichern, sodass Sie und Ihr Team die nötigen Einblicke erhalten, um mehr Leads in weniger Zeit in treue Kundschaft zu verwandeln.

Verbesserte Kundenbindung

Zufriedene Kundschaft bleibt Ihnen jahrelang treu. Wenn Sie alle Kundendaten an einem Ort zur Hand haben, können Sie basierend auf früheren Käufen und künftigen Bedürfnissen und Vorlieben persönlichere Beziehungen aufbauen. Darüber hinaus sparen Sie durch die Automatisierung wichtiger E-Mails oder Erinnerungen an Anrufe – etwa über bevorstehende Vertragsverlängerungen oder Policenänderungen – Zeit. Selbst kleine Dinge können viel bewirken, um das Kundenerlebnis und letztendlich die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Erstellung und individuelle Anpassung wirkungsvoller Marketingkampagnen

Die Daten aus Ihrem CRM-System helfen Ihnen, höchst effektive – und genau auf das jeweilige Zielpublikum zugeschnittene – E-Mail-Marketing-Kampagnen zu erstellen. Werbeaktionen und Angebote lassen sich problemlos an bestimmte Zielgruppen anpassen, um ihnen während der gesamten Customer Journey relevante Inhalte zukommen zu lassen. Darüber hinaus können Sie Ihre Botschaften und Taktiken mit in A/B-Tests gewonnenen Kennzahlen und anderen Einblicken weiter optimieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Und das Beste daran? Ein gutes CRM umfasst auch individuell konfigurierbare Vorlagen, sodass Sie im Handumdrehen E-Mails, Landing-Pages und mehr mit Ihrem Branding erstellen können. Sie sparen Zeit und erreichen ein größeres Zielpublikum mit personalisierten und relevanten Inhalten.

Optimierte Vertriebsabläufe und höhere Produktivität des Vertriebsteams

Versicherungsfachleute haben Unmengen an Papierkram zu erledigen. Bei jeder manuellen Dateneingabe steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fehler einschleichen oder Daten verloren gehen. Mit einer CRM-Software für das Kunden- und Kontaktmanagement erfassen Sie sämtliche Nachrichten und Interaktionen in einer für alle Teammitglieder zugänglichen Umgebung. Andere können also problemlos dort weitermachen, wo eine Person aufgehört hat.

Ein weiteres Plus: Wenn Kundendaten wie Adressen oder Telefonnummern aktualisiert werden, geschieht dies automatisch in allen Datensätzen. Die Zeiten, in denen Kontaktdaten in der einen App und die Kundenhistorie in einer anderen verwaltet wurden – was unweigerlich zu Unstimmigkeiten führte –, sind vorbei. Auch das manuelle Kopieren und Einfügen von Daten gehört der Vergangenheit an. Auf diese Weise stellt ein CRM sicher, dass Ihr Team stets korrekte und vollständige Informationen zur Hand hat.

Steigerung von Produktivität und ROI

CRM-Marketingtools dienen nicht nur dazu, die täglichen Abläufe in Ihrer Versicherungsagentur zu rationalisieren. Sie helfen Ihnen auch, das Kundenerlebnis durch einen besseren Support und eine bessere Kommunikation zu optimieren. Dies wiederum führt zu mehr Empfehlungen und höheren Verkaufszahlen – während Sie intelligenter arbeiten, nicht härter.

In Zahlen ausgedrückt: Einer Studie zufolge konnte ein CRM die Produktivität in 55 Prozent der befragten Unternehmen und die Verkaufszahlen in 45 Prozent von ihnen steigern, während 60 Prozent geringere Personalkosten verzeichneten und 58 Prozent ihre Kundenbeziehungen verbesserten.

Höhere Umsätze

Wenn Sie Ihre Umsätze steigern wollen, müssen Sie natürlich neue Kundschaft gewinnen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, Möglichkeiten zum Up- oder Cross-Selling neuer Produkte und Dienstleistungen an bestehende Kundschaft zu nutzen. Je besser Sie Ihren Kundenstamm kennen, desto personalisierter können Sie Ihre Nachrichten und Angebote gestalten. Lebensumstände ändern sich – vielleicht gibt es Familienzuwachs, einen Hauskauf oder einen Führerscheinneuling, der das Familienauto fahren will.

Präzisere Umsatzprognosen

Mit aussagekräftigen Vertriebsberichten und Analysen bisheriger Verkaufszahlen lassen sich zukünftige Trends besser vorhersagen. Darüber hinaus können Sie Probleme, die den Vertriebserfolg beeinträchtigen könnten (z. B. Wettbewerbsfaktoren, geänderte behördliche Auflagen, Änderungen Ihres Kundenstamms usw.), identifizieren und proaktiv darauf eingehen.

Skalierung der CRM-Lösung bei geänderten Bedürfnissen

Keine Versicherungsagentur sollte für CRM-Funktionen bezahlen müssen, die sie nicht nutzt. Wählen Sie daher unbedingt ein CRM, das mit Ihrem Unternehmen mitwächst.

Act! Premium erfüllt sämtliche Ansprüche als CRM für Versicherungen

Act! bietet CRM- und Marketing-Automation-Tools für Versicherungsgesellschaften, damit diese ihre Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen und ihre ambitionierten Geschäftsziele erreichen können. Finden Sie heraus, wie unsere leistungsstarke und dennoch einfache Software für das Beziehungsmanagement Ihr Kleinunternehmen bei dieser Mission unterstützt: Dank besserer Marketing- und Datenverfolgungstools können Sie mehr qualifizierte Leads gewinnen und sie in treue Kundschaft verwandeln.

Mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und zahlreichen App-Integrationen passt sich Act! Premium genau an Ihre Arbeitsweise an. Unser Ziel ist es, Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen – unabhängig vom Budget oder der Größe Ihrer Organisation.

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Die Cloud ist derzeit als der Ort zum Speichern von Daten und Ausführen von Apps in aller Munde. In der jüngsten Vergangenheit profitierten Cloud-Anbieter zweifellos von diesem Boom – nicht zuletzt durch die vielen Arbeitskräfte im Homeoffice. Aber ist die Cloud auch die richtige Wahl, wenn es um Ihre Customer-Relationship-Management-Software geht? Für manche Unternehmen ist die Cloud die einzige Option, während andere sich nur schwer davon überzeugen lassen, dass lokal installierte Lösungen nicht in jedem Fall die beste Wahl sind. Aber wie sieht die Realität aus? Halten sich diese beiden Arten von CRM die Waage? Und müssen wir uns zwangsweise für eine davon entscheiden oder gibt es noch eine dritte Alternative?

Selbst gehostet oder in der Cloud?

Der offensichtlichste Unterschied zwischen einer lokal installierten und einer cloudbasierten Lösung liegt im Speicherort der Daten und der Software. Bei einem selbst gehosteten System brauchen Sie an Ihrem Firmenstandort Server und/oder es ist eine Installation auf lokalen PCs oder Laptops erforderlich, während bei einer Cloud-Lösung Daten und CRM-Software auf Remote-Servern gespeichert werden. Der Zugriff erfolgt über das Internet.

Vorteile der Cloud

1. Geringere Infrastrukturkosten: Einer der Hauptvorteile von cloudbasierter Software ist, dass kein anfänglicher Kapitalaufwand für den Kauf oder die Installation von Hardware nötig ist. Sie müssen sich weder um Ressourcen noch um die Softwarewartung kümmern.
2. Mühelose Wartung: Da die Software in der Cloud gehostet wird, kümmert sich Ihr Provider um sämtliche technischen Details und Updates. Sie müssen nichts tun.
3. Skalierbarkeit: Cloud-Services sind skalierbar, wodurch sie sich viel leichter an geschäftliche Veränderungen anpassen lassen. Eine Vergrößerung (oder Verkleinerung) Ihrer Speicherkapazität erfordert lediglich eine Aboänderung. Sie ersparen sich die hohen Kosten zusätzlicher Server.
4. Höhere Produktivität und universelle Verfügbarkeit von Daten: Die Cloud macht die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen schneller und einfacher, was Prozesse und Workflows optimiert. Alle Beteiligten haben von jedem Ort aus Zugriff auf die neuesten Daten, da diese kontinuierlich in Echtzeit aktualisiert werden. Versionskonflikte gehören der Vergangenheit an. Bei lokal installierter Software können Konflikte sehr wohl ein Problem darstellen, wenn nach einer Änderung verschiedene Versionen im Team kursieren.

Aber ist die Cloud die ideale Lösung für alle? Einige Überlegungen:

1. Sicherheit: In der Liste der Bedenken von Cloud-Kritikern steht die Sicherheit meist ganz oben – obwohl die Cloud häufig sicherer ist als viele private Rechenzentren. Ein guter Cloud-Provider sorgt mit entsprechenden Maßnahmen dafür, dass Ihre Daten sowohl geschützt als auch jederzeit zugänglich sind, und erstellt regelmäßig Backups.
2. Systemausfälle: Bei den großen Cloud-Anbietern kommen Ausfälle zwar selten vor, aber Unternehmen, für die eine Störung katastrophale Folgen haben würde, machen sich trotzdem zu Recht darüber Sorgen.
3. Kontrolle: Lokal installierte Lösungen können zwar auch von Sicherheitsproblemen und Ausfällen betroffen sein, aber bei einer Cloud-Software sind Sie einem Drittanbieter „ausgeliefert“. Wie sehr Sie besorgt sein sollten, hängt zum Teil vom Vertrauen ab, das Sie in Ihren Cloud-Provider haben. Dazu kommt, dass manche Unternehmen selbst bestimmen möchten, wann ihre Software aktualisiert wird. Bei einer On-Premise-Lösung haben Sie die Kontrolle über den Update- und Upgrade-Zeitpunkt.
4. Wiederherstellbarkeit von Daten: In der Cloud sind Daten oft in proprietären Formaten gespeichert. Für die Wiederherstellung müssen Sie unter Umständen eine kostenpflichtige Serviceanfrage abschicken.
5. Behördliche Auflagen: Abhängig von Ihrer Branche unterliegt Ihr Unternehmen womöglich behördlichen Auflagen und internationalen Gesetzen, die beschränken, welche Daten außerhalb Ihres Landes gespeichert werden dürfen. Das Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen sind zwei gute Beispiele für sensible Sektoren, in denen die lokale Speicherung einer Cloud-Lösung vorzuziehen sein könnte.
6. Datenspeicherort: Das ist eine der häufigsten Fragen, wenn es um Public Clouds geht. Es ist oft schwierig, den genauen Speicherort der eigenen Daten zu ermitteln.
7. Probleme mit der Datenintegration: Schwierigkeiten bei der Integration in vorhandene Geschäftsprozesse könnten ein weiterer Grund sein, nicht in die Cloud zu wechseln. Individuell angepasste Datenbanken mit Kundendaten sind beispielsweise nicht immer so gut in der Cloud aufgehoben.

Kann ich das Beste beider Welten kombinieren?

Die Quadratur des Kreises ist möglich: Sie können sich die Vorteile beider Welten zunutze machen. Viele Unternehmen entscheiden sich heutzutage für eine Hybridstrategie, die lokale Soft- und Hardware mit Public- oder Private-Cloud-Diensten vereint.

Beim Hybridmodell kombinieren Unternehmen die am besten für sie geeigneten Technologien – wie auch immer diese geartet sind. Im Falle von Sicherheitsbedenken (ob real oder wahrgenommen) können Sie beispielsweise bei einer lokal installierten Lösung bleiben, aber um Kosten zu sparen oder externen Teammitgliedern Zugang zu Kundendaten zu gewähren, ein cloudbasiertes CRM-System nutzen.

Eine Hybridlösung – im Gegensatz zu einer Alles-oder-nichts-Lösung – kann eine gute Wahl für Unternehmen sein, die dem Thema Cloud eher skeptisch gegenüberstehen. Die Nutzung bestehender Apps für bestehende Kundschaft und cloudbasierter Tools für neue kann eine kostengünstige Strategie sein, um mit minimalem Risiko von beiden Lösungen zu profitieren. Und da Cloud-Lösungen keine lange Vertragsbindung erfordern, fallen während des Probelaufs keine hohen und/oder unnötigen Kosten an.

Sollten Sie Ihr CRM in die Cloud verlagern?

Die pragmatischste Herangehensweise ist also möglicherweise kein Entweder-oder, sondern eine Kombination aus On-Premise- und Cloud-Lösung. Welche Ansprüche stellen Sie bezüglich Leistung und Bedienkomfort, und was funktioniert am besten für Sie? Gut möglich, dass es eine Hybridlösung ist. Für welche Lösung Sie sich entscheiden, hängt von der Art der zu speichernden Daten und der allgemeinen Cloud-Strategie Ihres Unternehmens ab.

Act! Premium

Mit unübertroffener Flexibilität und Wahlfreiheit passt sich Act! Premium genau an Ihre individuellen Arbeitsweisen an – egal, ob Sie eine selbst gehostete oder eine cloudbasierte Lösung bevorzugen. Unsere Cloud-Variante bietet Ihnen:

1. Sofortigen Online-Zugriff auf Act! Premium

Umfangreiche Informationen zu Ihren Kontakten, Terminen und Verkaufschancen sowie E-Marketing-Daten sind von Ihrem Computer, Tablet oder Mobilgerät aus sofort online zugänglich, sodass Sie auf der Stelle damit arbeiten können. Sie können wahlweise online arbeiten und Ihre Daten in Echtzeit aus Act! abrufen, oder offline mit der Möglichkeit, die Änderungen beim nächsten Zugriff zu synchronisieren.

2. Praktische Hilfestellung für ein sicheres Gefühl

Von der anfänglichen Einrichtung und Schulung über die laufende Softwareverwaltung bis hin zum Support – wir kümmern uns um alle technischen Details für Sie.

3. Automatische Upgrades – kein Download und keine Installation erforderlich

Lehnen Sie sich entspannt zurück und überlassen Sie uns den Rest. Upgrades, neue Funktionen und Kompatibilitätsupdates werden automatisch für Sie bereitgestellt. Noch dazu können Sie im Rahmen Ihres Abos kostenlos auf unser Online-Hilfeportal zugreifen und unser sachkundiges technisches Supportteam um Hilfe bitten, wenn Sie eine Frage haben.

4. Eine moderne und sichere Plattform mit unübertroffener Flexibilität

Da Act! von Amazon Web Services gehostet wird, profitieren Sie in puncto Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit von einer SOC-3-konformen Best-in-Class-Lösung. Die nächtlichen Backups und die Wiederherstellung schützen Sie zudem vor Datenverlusten und korrupten Daten.

5. Eine von uns gehostete Lösung – kein IT-Aufwand für Sie

Wir kümmern uns um das Hosting, sodass Sie sich auf das Allerwichtigste konzentrieren können: Ihr Geschäft.

Wenn Sie die Sicherheit und Kontrolle einer On-Premise-Lösung bevorzugen, bei der Sie selbst über den Installationszeitpunkt von Updates und Upgrades entscheiden, dann ist unsere Desktoplösung die ideale Wahl. Wenn Sie den Komfort und das beruhigende Gefühl einer cloudbasierten Lösung bevorzugen, bei der wir uns um alle technischen Details kümmern und nächtliche Backups durchführen, dann ist unser cloudbasierter Dienst die richtige Lösung für Sie.

Testen Sie Act! jetzt 14 Tage kostenlos.

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Jede gemeinnützige Organisation – unabhängig von ihrer Größe und ihrem Einsatzgebiet – steht gewissen Herausforderungen gegenüber. NPOs müssen sich sowohl um ihr fest angestelltes Personal als auch um Freiwillige kümmern. Neue Spender müssen gefunden und Beziehungen zu bestehenden vertieft werden, Marketingkampagnen auf die Beine gestellt und Fundraising-Aktionen durchgeführt …

Obwohl die Liste endlos zu sein scheint, schreiten manche Organisationen tagein, tagaus mit unglaublicher Innovationskraft und Kreativität zur Tat.

Kleinere Non-Profit-Organisationen verlassen sich beispielsweise häufig auf Methoden der Marke Eigenbau, um sämtliche „beweglichen Teile“ im Griff zu behalten. Vielleicht speichern sie die Kontaktdaten von Spendern in Outlook, verwalten ihre Spenden in Excel-Tabellen und verwenden für ihre E-Mail-Kampagnen Mailchimp. Aber wenn diese Apps nicht miteinander kommunizieren, kann das Datenmanagement innerhalb kürzester Zeit viel Kopfzerbrechen bereiten.

Nicht klar definierte Prozesse lassen sich beispielsweise nur schwer skalieren, wenn die Organisation wächst. Und wenn Angestellte oder Ehrenamtliche ausscheiden, nehmen sie ihre Fachkenntnisse oft mit. Neue Teammitglieder müssen dann erst mühsam in Erfahrung bringen, wo die benötigten Informationen zu finden sind.

Aus diesem Grund ist es nie zu früh, eine CRM-Platform für das Customer-Relationship-Management, also die Verwaltung von Kundenbeziehungen, einzuführen – egal, wie jung oder klein die Organisation ist.

Wie kann ein CRM-System gemeinnützigen Organisationen helfen?

Die gute Nachricht ist, dass es für jedes Budget und jedes Kompetenzniveau eine passende CRM-Software gibt. Sie müssen kein Fortune-500-Unternehmen führen, um von einem System zu profitieren, das sämtliche Kontaktdaten, Spendengelder, Marketinginformationen und Fundraising-Berichte an einem Ort zugänglich macht. In diesem Artikel bringen wir Ihnen einige der größten Vorteile und besten Funktionen eines CRMs näher, sodass Sie das beste CRM-System für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden können.

Das alles können Sie mit einer CRM-Software tun:

Sie sparen Unmengen an Zeit.

Haben Sie schon einmal nachgerechnet, wie viel Zeit Sie in das Onboarding neuer Teammitglieder und Freiwilliger investieren? In die Umsetzung von E-Mail-Marketing-Kampagnen? Oder wissen Sie, wie lange Sie brauchen, um Ihre Spenderdatenbank zu segmentieren und so gezielter und effektiver mit Geldgebern zu kommunizieren?

Ein CRM kann all diese Dinge einfacher machen. Interessierte Spender und Ehrenamtliche können ihre Daten direkt in Leaderfassungsformulare auf Ihrer Website eingeben. Diese Informationen werden automatisch in Ihrer CRM-Datenbank gespeichert und lassen sich daraufhin segmentieren, sodass das richtige Publikum stets die richtige Botschaft erhält.

Durch Automatisieren Ihres E-Mail-Marketings können Sie Ihre Kampagnen leichter verwalten. Sie möchten Freiwillige über eine bevorstehende Schulung informieren? Erledigt. Sie wollen wichtige Geldgeber zu einer exklusiven Veranstaltung einladen? Ein Klacks. Die Zeiten, in denen Sie Spenderdaten manuell durchsuchen mussten, sind vorbei. So sparen Sie nicht nur jede Menge wertvolle Zeit, sondern laufen auch nicht mehr Gefahr, wichtige Kontakte trotz allem zu übersehen.

Sie verbessern die Beziehung zu Ihren Spendern (und gewinnen neue).

Spendenmüdigkeit – es gibt sie wirklich. Wenn Wohltätigkeitsorganisationen ständig dieselben Personen um Geld bitten, kann sich das negativ auf ihre Verbleibquote auswirken und Geldgeber sogar vertreiben. Die Spenderverwaltung erfordert eine ordentliche Portion Feingefühl, aber gleichzeitig müssen NPOs sicherstellen, dass ihre Aufrufe und Botschaften gehört werden.

Das richtige CRM-System kann Ihnen helfen, die Kommunikation mit Ihren Spendern zu personalisieren. Spenderdaten lassen sich abhängig von früheren Spenden, Alter, Region und anderen Eigenschaften segmentieren und Kampagnen genau auf die jeweilige Zielgruppe abstimmen.

So passen Sie Ihre Botschaften an bestimmte Personengruppen an, anstatt alle Empfänger in Ihrer Datenbank mit Massen-E-Mails zu bombardieren, die eventuell gar nicht für sie relevant sind. Ganz gleich also, ob jemand zum ersten Mal gespendet hat oder Ihre Organisation seit Jahren unterstützt – Ihr CRM liefert Ihnen die nötigen Einblicke und Kennzahlen, um jede Beziehung gezielt zu pflegen.

Ihr Arbeitsalltag wird einfacher.

Wenn Sie einer gemeinnützigen Organisation vorstehen, müssen Sie tagtäglich verschiedene Rollen erfüllen. Eine CRM-Software kann Sie entlasten, da sie Ihnen unnötige manuelle Aufgaben abnimmt: Sie müssen keine E-Mail-Kampagnen mehr von Grund auf erstellen oder ständig Daten zwischen verschiedenen Apps übertragen.

Die richtige CRM-Plattform bietet Ihnen den nötigen Funktionsumfang, um alltägliche Workflows in Ihrem Team zu optimieren – etwa mit vorkonfigurierten anpassbaren Vorlagen für Newsletter und Landing-Pages.

Darüber hinaus sollte sich Ihr CRM-System in wichtige produktivitätsfördernde Apps wie Zoom, Calendly, DocuSign oder sevDesk sowie Software-Suites wie Microsoft Office 365 oder Google Workspace integrieren lassen. Diese Integrationen ermöglichen einen Datenaustausch zwischen Ihrem CRM und all diesen Softwarelösungen. So ist es beispielsweise möglich, direkt im CRM einen Zoom-Anruf zu initiieren oder eine Dokumentsignatur anzufordern.

Welche CRM-Lösung ist die richtige für Ihre Organisation?

So gut wie alle Wohltätigkeitsorganisationen haben begrenzte Budgets; bei Neuanschaffungen zählen die Kosten daher immer zu den wichtigsten Überlegungen. Wie können Sie also die richtigen CRM-Tools finden, die Ihnen die nötige Funktionalität bieten, aber keinen unnötigen Schnickschnack enthalten?

Tatsache ist: Das „beste Nonprofit-CRM“ gibt es auf dem Markt nicht. Sie müssen das beste CRM-System für Ihre Organisation finden. Denken Sie an Ihre täglichen Aufgaben: Eventmanagement, Mitgliederverwaltung, Outreach, Spendenaktionen und Fundraising-Kampagnen, Verwaltung von Onlinespenden, Social-Media-Management – existiert das All-in-one-CRM, mit dem Sie all diese Dinge erledigen können, wirklich?

Die kurze Antwort lautet: Ja! Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir hier eine praktische Checkliste mit wichtigen Auswahlkriterien für Sie zusammengestellt. Diese Kriterien sollten auf jede Non-Profit-Organisation unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Aufgabengebiet zutreffen:

Personalisierungs- und Anpassungsfunktionen, die Ihr CRM auf Ihre Arbeitsweise abstimmen

Sie möchten garantiert der richtigen Zielgruppe zur richtigen Zeit die richtige Botschaft zukommen lassen. Personalisierungs- und Anpassungsfunktionen tragen dazu bei, Ihre Kommunikation zu optimieren. Noch dazu helfen Ihnen personalisierte Kampagnen und Landing-Pages mit professionell gestalteten, komplett anpassbaren und sofort einsatzbereiten Vorlagen, aus der Masse hervorzustechen.

Marketing-Automation, um Ihre Outreach-Aktivitäten zu vereinfachen und zu optimieren

Wenn Sie besser mit Spendern, Freiwilligen und anderen Personen in Kontakt bleiben und bei ihnen nachfassen wollen, ist die Marketing-Automatisierung der Schlüssel dazu. Dabei geht es um mehr, als nur automatisierte Antworten auf E-Mails und Social-Media-Nachrichten zu versenden. Wichtige Marketing-Workflows lassen sich automatisieren, sodass Sie mit allen Beteiligten und Interessierten in Dialog bleiben. Und das Beste daran: Sie können leichter identifizieren, was funktioniert und was nicht, und wie Sie Ihre Prozesse verbessern können, um Ihre Hauptziele zu erreichen – und hoffentlich zu übertreffen.

Zentralisiertes Datenmanagement für einen vollständigen Überblick über Ihre Spender

Wenn Sie Daten von Spendern, Freiwilligen, Sponsoren, Zuschüssen und mehr an einem einzigen gut organisierten und leicht durchsuchbaren Ort erfassen, vereinfacht das Ihren Arbeitsalltag immens. Durch die zentralisierte Datenverwaltung haben Sie Ihre Beziehungen und früheren Interaktionen mit einem Kontakt klar im Blick. So können Sie Interessierte über neue Kampagnen und Entwicklungen informieren oder Spender und Ehrenamtliche, von denen Sie schon länger nicht gehört haben, aktiv ansprechen.

Echtzeitkennzahlen für Echtzeit-Insights und -Finanzberichte

Sie möchten jede Spende und jede Fördermöglichkeit verfolgen und die Ergebnisse Ihrer Spendenkampagnen auf einen Blick anzeigen? Dank Echtzeitkennzahlen sehen Sie sofort, welche Marketingkampagnen am rentabelsten sind, sodass Sie die erfolgreichsten Strategien auch in Zukunft anwenden können.  

Eine benutzerfreundliche CRM-Oberfläche, die Sie sofort produktiv sein lässt

Keine Frage: Jede neue Technologie oder App sollte möglichst schnell zu erlernen sein, sodass Sie und Ihr Team wichtige Projekte und Prioritäten im Griff behalten. Dazu kommt, dass neue Teammitglieder oder Ehrenamtliche innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet sein sollten – am besten in nur wenigen Minuten. Sie wollen Ihre wertvolle Zeit nicht mit Softwareschulungen verbringen.

Zeitsparende Integrationen in Ihre liebsten Apps und Tools

Wie bereits erwähnt, sollte Ihr CRM nahtlos mit Ihren bevorzugten Apps und Software-Suites kommunizieren – darunter Microsoft Outlook, Gmail und mehr. Das betrifft auch die Verarbeitung von Onlinespenden, die direkt aus Ihren Fundraising-Kampagnen resultieren, d. h. die Zahlungsabwicklung. So verringern Sie nicht nur die Fehlerhäufigkeit, sondern sparen auch Zeit, da Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Apps oder Tabs hin- und herwechseln müssen. Kurz gesagt: App-Integrationen sorgen dafür, dass alle Systeme vernetzt, synchronisiert und auf dem neuesten Stand sind.

Praktische Pay-as-you-grow-Abonnements

Non-Profit-Organisationen sollten nicht für Softwarefunktionen bezahlen müssen, die sie weder benötigen noch nutzen. Halten Sie daher nach einer abobasierten Lösung Ausschau, die Ihnen den aktuell erforderlichen Funktionsumfang bietet. Egal, ob Sie ein Basispaket für den Einstieg brauchen oder nach fortschrittlichen Marketing-Automation-Funktionen suchen, Ihre CRM-Software für Wohltätigkeitsorganisationen muss Ihre Bedürfnisse jetzt erfüllen und im Laufe der Zeit mit Ihnen mitwachsen.

Act! erfüllt sämtliche Ansprüche als Nonprofit-CRM

Act! möchte gemeinnützigen Organisationen überall Softwarelösungen an die Hand geben, die maßgeblich zu ihrem Erfolg beitragen und ihnen helfen, ihre Geschäftsbeziehungen zu festigen und zu vertiefen. Finden Sie heraus, wie unsere leistungsstarken und dennoch einfachen Tools für das Beziehungsmanagement Sie bei dieser Mission unterstützen: Mit besseren Marketing- und Datenverfolgungstools können Sie mehr Spender und Freiwillige gewinnen, Ihre Online-Spendenkampagnen optimieren und Förderungen und Zuschüsse einfacher verwalten.

Mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten, einer mobilen App und unzähligen App-Integrationen passt sich Act! genau an Ihre Arbeitsweise an. Unser Ziel ist es, Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen – unabhängig vom Budget oder der Größe Ihrer Organisation.

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